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# Ações: projeto e etapas

> Mover, desvincular, alternar funis e grupos e alterar o status do projeto

As ações que movimentam o projeto pela operação. Uma automação precisa de **pelo menos uma ação** para ser salva.

| Ação                                                                  | O que faz                                             |
| --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| [Colocar projeto em etapa](#colocar-projeto-em-etapa)                 | Move o projeto para uma etapa específica              |
| [Desvincular projeto de uma etapa](#desvincular-projeto-de-uma-etapa) | Tira o projeto de uma etapa                           |
| [Vincular ou desvincular funil](#vincular-ou-desvincular-funil)       | Alterna o vínculo do projeto com um funil             |
| [Vincular ou desvincular grupo](#vincular-ou-desvincular-grupo)       | Alterna o vínculo do projeto com um grupo             |
| [Alterar status do projeto](#alterar-status-do-projeto)               | Muda entre em execução, concluído, arquivado e parado |

## Colocar projeto em etapa

Move o projeto para a etapa escolhida.

| Opção                               | Obrigatória | O que faz                                                          |
| ----------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------ |
| Etapa de destino                    | Sim         | A etapa que vai receber o projeto                                  |
| Desvincular das outras etapas       | Sim         | Se o projeto estiver em outra etapa do mesmo funil, tira ele de lá |
| Vincular ao funil mesmo sem vínculo | Sim         | Vincula o projeto ao funil antes de colocá-lo na etapa             |

Com **Vincular ao funil mesmo sem vínculo** desligado, o projeto só é movido se já estiver em alguma etapa daquele funil. Ligado, o vínculo com o funil acontece automaticamente.

<Warning>
  Esta ação **ignora as restrições de entrada e os bloqueios** da etapa de destino. Um card que uma pessoa não conseguiria mover manualmente é movido pela automação sem reclamar. Confira as regras da etapa antes de ativar.
</Warning>

<Note>
  Em funis que não permitem o projeto estar em várias etapas ao mesmo tempo, a desvinculação das outras etapas acontece de qualquer forma, independentemente da opção.
</Note>

**Quando não tem efeito**

* O projeto **já está** na etapa de destino.
* O projeto não está vinculado ao funil e a opção de vincular está desligada.

<Tip>
  Esta ação dispara o gatilho **Projeto movido de etapa** de outras automações. É o principal caminho para cadeias — útil e perigoso na mesma medida. Veja o [limite de encadeamento](/guides/automation/anatomy#automações-que-acionam-automações).
</Tip>

## Desvincular projeto de uma etapa

Tira o projeto de uma etapa específica.

| Opção                       | Obrigatória | O que faz                                                  |
| --------------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------- |
| Etapa para desvincular      | Sim         | A etapa da qual o projeto será removido                    |
| Desvincular também do funil | Sim         | Remove o vínculo com o funil quando essa era a única etapa |

Com **Desvincular também do funil** ligado, o projeto sai do funil se aquela era sua única etapa nele. Desligado, o projeto só é desvinculado da etapa se estiver presente em outras etapas do mesmo funil.

**Quando não tem efeito**

* O projeto não está na etapa indicada — a ação registra sucesso e segue.
* Aquela é a única etapa do projeto no funil e a opção de desvincular do funil está desligada — o log registra que não era possível desvincular.

## Vincular ou desvincular funil

Alterna o vínculo do projeto com um funil: vincula se não estiver vinculado, desvincula se estiver.

| Opção | Obrigatória | O que faz                           |
| ----- | ----------- | ----------------------------------- |
| Funil | Sim         | O funil cujo vínculo será alternado |

Ao vincular, o projeto **entra na primeira etapa** do funil.

<Warning>
  É uma ação de alternância, não de garantia. Se o projeto já estiver vinculado ao funil, esta ação o **desvincula**. Quando você quer apenas garantir a presença no funil, prefira [Colocar projeto em etapa](#colocar-projeto-em-etapa) com a opção de vincular ao funil ligada.
</Warning>

## Vincular ou desvincular grupo

Alterna o vínculo do projeto com um grupo de projetos: vincula se não estiver vinculado, desvincula se estiver.

| Opção | Obrigatória | O que faz                           |
| ----- | ----------- | ----------------------------------- |
| Grupo | Sim         | O grupo cujo vínculo será alternado |

Vale o mesmo aviso da ação anterior: é alternância, não garantia.

## Alterar status do projeto

Muda o status geral do projeto — o mesmo campo que aparece no cabeçalho dele, não o status do funil.

| Opção             | Obrigatória | O que faz                                   |
| ----------------- | ----------- | ------------------------------------------- |
| Status do projeto | Sim         | Em execução, concluído, arquivado ou parado |

<Note>
  Não confunda com [Editar status do funil](/guides/automation/actions-tags-status#editar-status-do-funil). O status do projeto é único e global; o status do funil é por funil vinculado.
</Note>

O status do projeto é um dos campos monitorados pelo gatilho [Campo do projeto alterado](/guides/automation/triggers#campo-do-projeto-alterado) — vale lembrar disso ao montar cadeias.

## Por onde continuar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Etiquetas e status" icon="tag" href="/guides/automation/actions-tags-status">
    Adicionar e remover etiquetas, alterar status do funil.
  </Card>

  <Card title="Formulários e datas" icon="calendar" href="/guides/automation/actions-forms-dates">
    Formulários avulsos, versões, contadores e campos de data.
  </Card>

  <Card title="Cadastros e pessoas" icon="users" href="/guides/automation/actions-records">
    Criar projetos, hierarquias, clientes, contatos e alterar responsáveis.
  </Card>

  <Card title="Comunicação, IA e execução" icon="paper-plane" href="/guides/automation/actions-integrations">
    Conteúdo, e-mail, webhook, assistente de etapa, metas e execução.
  </Card>
</CardGroup>
