> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.olie.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Receitas prontas > Montagens completas de automação para cenários comuns do dia a dia Montagens testadas para situações que aparecem em quase toda operação. Cada receita indica o gatilho, as condições e as ações na ordem em que devem aparecer no editor. Adapte os nomes de etapas, etiquetas e formulários para os da sua conta. A estrutura é o que importa. ## Cobrar um card parado O clássico: avisar a equipe quando algo fica esquecido em uma etapa. Etapa: "Em análise". Tempo: 3 dias. **Repetir recorrentemente** ligado, para cobrar a cada 3 dias enquanto não sair. Status: "Aguardando cliente". A lógica é invertida de propósito: se o projeto está esperando o cliente, não faz sentido cobrar a equipe. Coloque a ação de aviso no ramo **Se falso** e deixe o ramo **Se verdadeiro** vazio. ```twig theme={null} {{ project.users|mention }} este card está parado em "Em análise" há 3 dias. Precisa de alguma coisa para avançar? ``` Ao salvar, o gatilho dispara imediatamente para todos os cards que já estão parados além do prazo. Se a etapa tiver muitos cards, o primeiro efeito é uma enxurrada de avisos. ## Preparar o onboarding de um cliente novo Quando a venda fecha, o time de implantação precisa receber o projeto pronto para começar. Etapa de destino: "Implantação". Formulário: "Checklist de onboarding". **Ignorar se já houver esse formulário** ligado, para o card não acumular cópias se voltar para a etapa. Tipo: substituir. Lista: o time de implantação. **Usar usuário aleatório** ligado com 1 usuário, distribuindo a demanda. Destino: previsão do funil "Implantação". Tipo: data relativa a partir da data do acionamento do gatilho, incrementando vários dias — 15. ```twig theme={null} Implantação iniciada para {{ project.customer.name|default('cliente não informado') }}. Responsável sorteado, prazo previsto em 15 dias. ``` ## Lembrar do prazo antes que ele chegue Aviso preventivo dois dias antes da data prevista — e só para quem ainda não terminou. Tipo de campo: previsão do funil. Funil: "Entregas". **Usar tempo relativo**: 2 dias antes. Status: "Concluído". Coloque o envio no ramo **Se falso** — quem já entregou não recebe nada. Assunto: ```twig theme={null} Faltam 2 dias: {{ project.code }} - {{ project.name }} ``` Corpo: ```twig theme={null} O prazo previsto para {{ project.name }} vence em 2 dias. Cliente: {{ project.customer.name|default('não informado') }} ``` Precisa avisar em dias úteis, e não em intervalo fixo? Use **Tempo relativo customizado** com expressões como `previous friday`. Veja [Tempo relativo customizado](/guides/automation/relative-time). ## Criar cliente a partir de um formulário O formulário de captação é preenchido e o cadastro nasce sozinho, sem duplicar quem já existe. Formulário: "Dados do cliente". **Restringir aos campos**: nome, e-mail e documento, com **Apenas um campo respondido é suficiente** desligado — todos precisam estar preenchidos. Preencha os campos básicos com as respostas do formulário, usando variáveis. Ligue **Checar se o cliente já existe** e escolha comparação por documento. No vínculo com projeto: ```twig theme={null} ["{{ project.id }}"] ``` Etiqueta: "Cadastro completo". O formulário de cliente da automação não tem máscara nem validação. Se o documento vier do formulário em formato livre, garanta o formato antes — um documento inválido faz a ação falhar. ## Quebrar um projeto aprovado em subprojetos Ao aprovar, a árvore de trabalho é montada de uma vez. Etapa de destino: "Aprovado". Etiqueta: "Projeto completo". **Bloquear o fluxo** ligado, para não quebrar demandas pequenas. Ação: criar. Estrutura: ```text theme={null} > Levantamento > Execução - Frente A - Frente B > Validação ``` Os itens com `>` são vinculados à etapa de destino escolhida na ação. A sintaxe completa da estrutura, incluindo variáveis nos nomes. ## Fechar o ciclo de um formulário recorrente Formulários de acompanhamento periódico: guarda a versão do período e devolve o formulário em branco. Etapa: "Acompanhamento". Tempo: 1 mês. **Repetir recorrentemente** ligado. Contador: "Ciclos concluídos". Ação: incrementar. Valor: 1. Formulário: "Acompanhamento mensal". **Salvar versão e em seguida limpar os campos** ligado. ```twig theme={null} Ciclo de acompanhamento encerrado. Formulário arquivado e liberado para o próximo período. ``` A ordem importa: o contador é atualizado **antes** da limpeza. Invertendo, você contaria um formulário já vazio. ## Avisar um sistema externo Notificar um ERP, um canal de mensagens ou uma automação externa quando algo relevante acontece. Etapa de destino: "Faturamento". Endpoint: a URL do sistema que vai receber. Corpo customizado: ```twig theme={null} {{ { "codigo": project.code, "nome": project.name, "orcamento": project.budget, "cliente": project.customer.name|default(null) }|json }} ``` Use o botão **Testar webhook** antes de salvar. ## Garantir uma execução por vez Impede que a mesma pessoa fique com a contagem de tempo aberta em vários projetos. Evento: iniciar. **Qualquer etapa** ligado. Tipo: pausar. Usuários alvo: usuário que disparou o gatilho. Esta receita pausa as execuções do usuário **naquele projeto**. Para o efeito valer em toda a operação, ela precisa ser combinada com o desenho do processo — não existe uma ação única que pause execuções em todos os projetos de uma vez. ## Antes de ativar qualquer uma Crie um projeto de teste, provoque o evento e leia o [registro de execução](/guides/automation/logs). É mais rápido do que descobrir o problema em um card real. Projeto ocioso com repetição e formulário editado disparam muito. Se as ações forem irreversíveis — e-mail, webhook, criação de registros — calcule o volume antes. "Cobrar card parado em análise" é muito mais útil do que "Automação 4" quando alguém abrir a lista daqui a seis meses. Cada conta tem um limite de automações ativas. Ao atingir o limite, a automação é criada mas fica inativa até você liberar espaço. ## Por onde continuar Todas as opções de cada um dos sete eventos. O catálogo completo do que uma automação consegue fazer. Os dados disponíveis para montar mensagens e campos. O que fazer quando a receita não sai como esperado.