> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.olie.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Formulários dinâmicos > O recurso que guarda as informações do seu processo: um formulário sem dono, anexado a vários lugares, com um conjunto de respostas em cada um Tudo o que a plataforma não guarda em [campo nativo do projeto](/guides/projects/overview) — nome, descrição, impacto, receita, cliente — mora em um formulário dinâmico. Na prática, é onde a informação específica do **seu** processo fica. Uma forma útil de encarar o recurso: cada planilha e cada documento que a equipe preenche hoje é candidato a virar um formulário. O que se ganha não é só digitalizar a coleta — é que a resposta passa a servir de critério para restrição, condição de automação e entrada de agente de IA. ## Um formulário não pertence a nada Este é o conceito que precisa assentar antes de qualquer configuração. Um formulário é **um objeto abstrato**: um conjunto de campos que existe por conta própria, sem dono. Ele não pertence a um projeto nem a um cliente — ele é **anexado** a lugares, e pode estar anexado a vários ao mesmo tempo. E a consequência que muda tudo: **em cada lugar onde está anexado, ele acumula um conjunto diferente de respostas**. O mesmo formulário "Qualificação" pode estar, ao mesmo tempo, no funil de Vendas, na etapa "Proposta enviada" de outro funil e no cadastro de cliente. São três conjuntos de respostas independentes, da mesma definição de campos. Por isso a pergunta *"quais são as respostas do formulário Qualificação?"* não tem resposta única. Falta dizer **onde**. É esse endereço que a API chama de [pivot](/api-reference/general/form-answer-pivot). ### Grava por endereço, lê tudo junto A outra metade da regra é o que evita a conclusão errada: Cada endereço guarda o seu. A resposta dada no funil Comercial não é a mesma dada na etapa "Proposta". Tudo aparece junto, no cartão, **por qualquer porta de entrada**. Não importa por qual funil você abriu o projeto. O dado se espalha na coleta e se junta na leitura. No rodapé do cartão, o botão **Formulários** reúne as respostas de todos os formulários anexados àquele projeto — do objeto, do funil, das etapas e dos avulsos. ## Onde um formulário pode ser anexado Vale para **todos** os registros daquele tipo na conta. É configurado uma vez, em **Ajustes → Formulários de objeto**, e passa a valer para todo projeto, todo cliente, todo contato ou todo usuário. Quatro objetos aceitam formulário: **projeto**, **cliente**, **contato** e **usuário**. Cada um aceita **um** formulário. Guarde aqui o que vale em qualquer processo: quantidade de colaboradores do cliente, budget anual, atividade principal. O formulário do objeto projeto aparece dentro do cartão **independentemente do funil**. Ele está acima de qualquer funil, e o que for respondido vale para todo mundo. Acompanha o projeto do começo ao fim daquele funil, independentemente da etapa. **Um formulário por funil.** Guarde aqui o que vale do início ao fim do processo: origem do lead, canal de entrada, SLA contratado, número do contrato. Os campos do formulário do funil podem ser exibidos **na frente do cartão**, pela [configuração do quadro](/guides/funnels/board-view). Como o mesmo projeto aparece em vários funis, cada funil mostra as suas próprias informações no cartão. Existe apenas no contexto daquela etapa. **Um formulário por etapa.** Guarde aqui o que só existe naquele momento: resultado da qualificação, motivo da recusa, número da nota emitida, nota de conferência. Campos obrigatórios do formulário da etapa **travam a saída** dela. Ver [checklists e formulários obrigatórios](/guides/funnels/requirements). Anexado a um projeto específico, fora do funil e da etapa. **Vários por projeto** — inclusive o mesmo formulário mais de uma vez. É a saída para a exceção: aquele caso que precisa de uma informação que o processo normal não pede. ### Como escolher o nível A decisão é sempre a mesma pergunta: **essa informação vale onde?** | A informação vale... | Nível | | ----------------------------------------------------- | ---------- | | Para todo registro daquele tipo, em qualquer processo | **Objeto** | | Do começo ao fim daquele processo | **Funil** | | Só naquele momento do processo | **Etapa** | | Só naquele caso, por exceção | **Avulso** | Errar o nível é o erro que mais custa depois: **mudar um formulário de endereço não leva as respostas junto**. Vale gastar alguns minutos nesta decisão antes de criar o primeiro campo. ## Por onde um formulário é preenchido O mesmo formulário pode receber resposta por caminhos bem diferentes: O formulário da etapa abre automaticamente na movimentação, junto com o checklist. Formulários de cliente, contato e usuário, na tela do próprio registro. Uma publicação de formulário, respondida por quem está fora da plataforma. O catálogo de serviços, para quem está dentro mas não tem acesso ao funil. A saída de um assistente de etapa gravada em um campo. Integrações que trazem dados de outro sistema para dentro do projeto. ## O que uma resposta pode acionar É aqui que o formulário deixa de ser cadastro e vira processo: | Mecanismo | Como | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Gatilho de automação** | O gatilho **Formulário editado**, com restrição opcional a campos específicos | | **Condição de automação** | O **decisor com filtro** avalia respostas de formulário | | **Restrição de movimentação** | Campo obrigatório trava a saída; restrição de decisão avalia o conteúdo | | **Ordenação da etapa** | A etapa pode ordenar os cartões por resposta de formulário | | **Exibição no cartão** | Campos escolhidos aparecem direto no quadro | | **Entrada de agente de IA** | O prompt do assistente lê respostas por [sintaxe avançada](/guides/advanced/advanced-syntax) | | **Exportação** | Todo formulário é exportável para planilha | Um campo só conta como alterado se o **valor mudou** em relação à última resposta. Reenviar o mesmo formulário com os mesmos valores não aciona o gatilho quando há restrição de campos. ## Onde as respostas aparecem | Lugar | O que mostra | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Botão **Formulários** do cartão | Todos os formulários do projeto, agrupados por onde estão anexados | | Modal de movimentação | O formulário da etapa e o checklist, ao mover o cartão | | Frente do cartão | Os campos que você escolher exibir, na [configuração do quadro](/guides/funnels/board-view) | | Tela do cliente, contato ou usuário | O formulário de objeto daquele registro | ## Próximos passos Os 20 tipos de campo, as configurações de cada um e a lógica condicional. Links públicos que criam projeto ao serem respondidos. O catálogo de serviços liberado por papel. Como ler e gravar respostas programaticamente.