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# Configuração do quadro

> Escolha o que cada cartão exibe, ajuste o tamanho, use filtros e salve modelos de configuração do funil

O quadro é onde o funil vira trabalho do dia a dia. Cada pessoa pode ajustar o que aparece nos cartões, e o funil pode ter modelos de configuração prontos para padronizar a visão do time.

## Abrindo um quadro

Em **Funil**, escolha a área de negócio e o funil. As etapas viram colunas, na ordem configurada, e os projetos aparecem como cartões dentro delas.

<Tip>
  Se a conta tem muitos funis, filtrar primeiro pela área de negócio encurta bastante a lista.
</Tip>

## Configurações do cartão

O botão **Configurar cartões** abre três grupos de opções.

<Tabs>
  <Tab title="Informações do cartão">
    O que aparece no corpo do cartão. Vêm ligadas por padrão apenas **Etiquetas**, **Atribuído a** e **Status** — o resto você habilita conforme a necessidade do time.

    Disponíveis: etiquetas, atividades, cliente, contato, atribuído a, criado por, impacto, status, receita, custo esperado, custo real, custo por usuário, criação, descrição, previsão e grupos.
  </Tab>

  <Tab title="Botões do cartão">
    Quais ações ficam à mão sem precisar abrir o projeto: conteúdo, etiquetas, adicionar informações, checklists, arquivos, editar projeto, formulários, vínculos, caderno, status do funil, copiar link, execução e transições de etapa.

    Existe ainda a opção de **mostrar os botões apenas ao passar o mouse**, que deixa o quadro mais limpo sem perder o acesso rápido.
  </Tab>

  <Tab title="Formulários dinâmicos">
    Permite trazer para o cartão campos específicos dos formulários do projeto ou do funil. É como fazer um dado próprio do seu processo aparecer direto no quadro, sem abrir o item.
  </Tab>
</Tabs>

### Tamanho do cartão

Três opções: **pequeno**, **médio** (padrão) e **grande**. Quanto mais informações você habilita, mais o cartão precisa de espaço — e menos cartões cabem na tela ao mesmo tempo.

<Tip>
  Cartão pequeno com poucas informações funciona melhor em funis com muitos itens por coluna, onde o que importa é enxergar o volume. Cartão grande faz sentido em funis de poucos itens e alta complexidade.
</Tip>

## A configuração é individual

Cada usuário tem a própria configuração de cartão. O que você habilita não muda a visão dos colegas, e você pode voltar às configurações padrão quando quiser.

Isso é intencional: a mesma etapa interessa de formas diferentes a quem executa, a quem cobra prazo e a quem olha receita.

## Modelos de configuração

Quando uma combinação de opções funciona bem, ela pode virar um **modelo de configurações**, reaproveitável por qualquer pessoa no funil.

<Steps>
  <Step title="Configure o cartão como você quer">
    Ajuste informações, botões, campos de formulário e tamanho.
  </Step>

  <Step title="Crie o modelo">
    Em **Modelos de configurações**, use **Criar modelo**, dê um nome e selecione quais configurações fazem parte dele.
  </Step>

  <Step title="Aplique quando precisar">
    Qualquer pessoa com acesso ao funil pode aplicar o modelo à sua visão.
  </Step>

  <Step title="Atualize quando evoluir">
    **Sobrescrever modelo** substitui o conteúdo salvo pelas configurações atuais.
  </Step>
</Steps>

### Modelo padrão do funil

Um modelo pode ser marcado como **padrão deste funil**. Ele passa a ser o ponto de partida de quem abre o quadro sem configuração própria — a forma de garantir que todo mundo comece vendo a mesma coisa, sem impedir ajustes individuais depois.

<Tip>
  Em funis operados por muita gente, definir um modelo padrão evita a situação clássica de duas pessoas olhando o mesmo quadro e discordando porque uma delas não tinha o status visível no cartão.
</Tip>

## Filtros e período

O quadro tem filtros próprios, que atuam sobre os cartões exibidos:

* **Pesquisar** por termo.
* **Intervalo de datas**, com a opção **Do início** para não limitar o período.
* Filtros por propriedades do projeto, do mesmo tipo usado na busca avançada.

A **barra de informações** pode ser alternada para dar mais espaço às colunas quando você não precisa dos totais.

<Note>
  Filtrar muda o que você enxerga, não o que existe. Se um cartão "sumiu", o primeiro lugar a verificar é o filtro ativo e o intervalo de datas.
</Note>

## Ordenação dos cartões

A ordem dentro de cada coluna é definida na própria etapa, em modo manual ou automático. Como isso é configuração da etapa e não da sua visão, ela vale para todos. Veja [Etapas do funil](/guides/funnels/steps#ordenação-dos-cartões).

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Etapas do funil" icon="columns-3" href="/guides/funnels/steps">
    Ordenação, formulários e o que mais cada coluna controla.
  </Card>

  <Card title="Métricas" icon="chart-line" href="/guides/funnels/metrics">
    Os números que aparecem no topo de cada coluna.
  </Card>
</CardGroup>
