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# Visão geral dos funis

> Entenda o que é um funil, como ele organiza o trabalho em etapas e o que cada peça do funil controla

Um funil é o desenho de um processo da sua operação. Você define por quais etapas o trabalho passa, em que ordem, e o que precisa acontecer em cada uma delas. Os projetos entram no funil, caminham pelas etapas e saem quando o processo termina.

<Info>
  Se você já usou um quadro kanban, a ideia inicial é familiar: colunas e cartões. A diferença é que aqui cada etapa também carrega regras — o que é obrigatório preencher, de onde o projeto pode vir, para onde pode ir e o que acontece automaticamente quando ele chega.
</Info>

## A anatomia de um funil

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Funil" icon="filter">
    O processo inteiro. Define o vocabulário, as etiquetas, os status e quem enxerga o quadro.
  </Card>

  <Card title="Etapa" icon="columns-3">
    Cada fase do processo. É a coluna do quadro e o lugar onde ficam as regras, os checklists e os formulários.
  </Card>

  <Card title="Cartão" icon="rectangle-list">
    Um projeto posicionado em uma etapa. É o que você arrasta de uma coluna para outra.
  </Card>
</CardGroup>

Um projeto pode estar em mais de um funil ao mesmo tempo. Cada vínculo é independente: o projeto tem uma posição, um status e uma data de previsão **por funil**.

## O funil define como você chama as coisas

Nem todo processo trabalha com "projetos". Um funil de suporte trabalha com chamados, um de vendas com oportunidades, um de logística com ordens. Por isso cada funil tem um **termo do projeto**: você escolhe como a plataforma vai chamar os itens daquele funil, e a interface passa a usar essa palavra.

| Termo                                                        | Contexto típico                    |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
| Ticket                                                       | Suporte, helpdesk                  |
| Chamado                                                      | Suporte interno                    |
| Issue                                                        | Desenvolvimento de software        |
| Deal                                                         | CRM, vendas                        |
| Oportunidade                                                 | Vendas, pré-vendas                 |
| Lead                                                         | Marketing, CRM                     |
| Tarefa, Serviço, Caso, Solicitação, Demanda, Ordem, Processo | Operações diversas                 |
| Personalizado                                                | Você escreve o singular e o plural |

<Note>
  Esta documentação usa a palavra **projeto** o tempo todo, porque é o termo padrão. Se o seu funil usa outro termo, leia "projeto" como "chamado", "negócio" ou o que você tiver configurado.
</Note>

## O que um funil controla

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Etapas e o caminho entre elas" icon="arrow-right-arrow-left">
    A ordem das etapas, qual é a próxima ao avançar, qual é a anterior ao retroceder e quanto de progresso cada etapa representa.

    Veja [Etapas do funil](/guides/funnels/steps).
  </Accordion>

  <Accordion title="Regras de entrada e saída" icon="shield">
    Restrições que só deixam o projeto entrar ou sair quando ele cumpre critérios, e bloqueios que impedem o vínculo quando o projeto tem determinado status ou etiqueta.

    Veja [Restrições e bloqueios](/guides/funnels/restrictions).
  </Accordion>

  <Accordion title="O que é obrigatório preencher" icon="list-check">
    Checklists e campos de formulário marcados como obrigatórios travam a saída da etapa até serem concluídos.

    Veja [Checklists e formulários obrigatórios](/guides/funnels/requirements).
  </Accordion>

  <Accordion title="Classificação dos projetos" icon="tags">
    Etiquetas coloridas e status do funil. O status pode ser conclusivo, e nesse caso marca a previsão como realizada.

    Veja [Etiquetas e status](/guides/funnels/tags-and-status).
  </Accordion>

  <Accordion title="Material de apoio" icon="paperclip">
    Arquivos e links no funil inteiro, e arquivos ou vídeos por etapa — inclusive vídeo de visualização obrigatória.

    Veja [Anexos do funil e da etapa](/guides/funnels/attachments).
  </Accordion>

  <Accordion title="Trabalho automático" icon="robot">
    Automações disparadas por eventos da etapa e assistentes de IA que rodam quando o projeto entra ou sai.

    Veja [Assistentes de etapa](/guides/funnels/step-assistants) e [Automações](/guides/automation/overview).
  </Accordion>

  <Accordion title="Medição" icon="chart-line">
    Cada entrada e saída de etapa é registrada, o que gera tempo médio, tempo mínimo, tempo máximo e contagem de entradas por etapa.

    Veja [Métricas e tempo por etapa](/guides/funnels/metrics).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Onde os funis aparecem

<Tabs>
  <Tab title="Kanban">
    A visão principal, em **Funil**. Você escolhe a área de negócio e o funil, e o quadro mostra as etapas como colunas com os cartões dentro. É onde o dia a dia acontece: arrastar, abrir o cartão, preencher formulário, trocar status.
  </Tab>

  <Tab title="Lista de funis">
    Em **Funis** você vê todos os funis da conta com ID, nome, quantidade de etapas, quantidade de projetos, área de negócio e acesso. É de onde se cria, edita, clona e arquiva.
  </Tab>

  <Tab title="Áreas de negócio">
    Agrupam funis por frente de trabalho (comercial, suporte, operações). Servem para filtrar a lista e o seletor do kanban quando a conta tem muitos funis.
  </Tab>
</Tabs>

## Quem enxerga um funil

O acesso ao funil é concedido por permissão, não por convite individual ao quadro. Vale saber três coisas:

* Um usuário só vê no kanban os funis a que tem acesso.
* A coluna **Acesso** na lista de funis serve para liberar o funil a quem ainda não pode vê-lo.
* Quem tem permissões de administrador enxerga todos os funis, sempre.

<Tip>
  Ao convidar um usuário, existe uma etapa de **Acessos a funis** no convite. Se os papéis escolhidos já cobrem os funis necessários, você pode deixá-la em branco.
</Tip>

Para entender como as permissões se combinam, veja [Papéis e permissões](/guides/users/roles-permissions).

## Limites do plano

Funis, restrições de etapa e assistentes de etapa contam contra o limite do seu plano. Ao atingir o teto, a criação é bloqueada com um aviso indicando qual limite foi alcançado. Veja [Assinatura e licenças](/guides/billing/subscription-and-licenses).

## Por onde começar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Criar um funil" icon="plus" href="/guides/funnels/creating-funnels">
    Nome, prefixo, área de negócio, termo do projeto e as primeiras etapas.
  </Card>

  <Card title="Configurar etapas" icon="columns-3" href="/guides/funnels/steps">
    Ordem, avanço e retrocesso, progresso, formulários e ordenação dos cartões.
  </Card>

  <Card title="Mover projetos" icon="arrow-right" href="/guides/funnels/moving-projects">
    O que acontece a cada movimentação e por que às vezes ela é recusada.
  </Card>

  <Card title="Configurar o quadro" icon="sliders" href="/guides/funnels/board-view">
    O que cada cartão exibe, tamanho do cartão e modelos de configuração.
  </Card>
</CardGroup>