> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.olie.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Checklists e formulários obrigatórios > Use checklists e campos obrigatórios para garantir que nada saia de uma etapa pela metade Restrições controlam o caminho. Checklists e formulários obrigatórios controlam a **qualidade da entrega**: eles impedem que o projeto avance enquanto o trabalho da etapa atual não estiver realmente concluído. A frase que a interface usa resume bem: itens obrigatórios impedem o projeto de avançar de etapa até que sejam concluídos. ## O que trava a saída de uma etapa Itens de checagem criados na etapa e marcados como obrigatórios. Enquanto não estiverem marcados no projeto, ele não sai. Campos do formulário da etapa marcados como obrigatórios e ainda sem resposta. A verificação é sobre a etapa **onde o projeto está**, não sobre a etapa de destino. Você não é impedido de entrar em uma etapa por causa dos itens obrigatórios dela — é impedido de sair dela. Quando algo está pendente, a movimentação é recusada com a mensagem "Informações obrigatórias não preenchidas nas etapas atuais", acompanhada da lista do que falta: a etapa, e dentro dela cada checklist e cada campo pendente pelo nome. ## Checklists da etapa Você cria os checklists no botão **Checklist da etapa**, dentro da configuração da etapa. O texto do item, como aparece para quem vai marcar. Escreva como uma ação concluída: "Contrato assinado", "Orçamento validado com o financeiro". Uma explicação opcional do item. É onde cabe o detalhe que não cabe no nome: onde encontrar o documento, com quem validar, qual é o critério de aceite. Define se o item trava a saída da etapa. Um checklist não obrigatório continua útil como lembrete e como registro de que a pessoa passou por ali. A sequência em que os itens aparecem. Ordene na sequência real do trabalho, não por importância. Quem executa marca os itens pelo botão **Checklists** do cartão. Cada marcação e desmarcação fica registrada no histórico do projeto, com autor e data. Deixe obrigatório apenas o que de fato impede o próximo passo. Uma etapa com dez itens obrigatórios costuma virar uma etapa onde as pessoas marcam tudo sem ler. ## Formulários Existem dois níveis de formulário, e a diferença entre eles determina quando o dado é pedido. Vinculado ao funil inteiro. Acompanha o projeto do começo ao fim, independentemente da etapa. Use para o que vale durante todo o processo: origem do lead, canal de entrada, SLA contratado, número do contrato. Vinculado a uma etapa específica. É preenchido enquanto o projeto está ali, e seus campos obrigatórios travam a saída. Use para o que só existe naquele momento: resultado da qualificação, motivo da recusa, número da nota fiscal emitida. ### Como a obrigatoriedade é avaliada Se o formulário tem lógica condicional e um campo obrigatório está oculto porque a condição não foi satisfeita, ele não é cobrado. A plataforma avalia apenas os campos que estão de fato aparecendo para quem preenche. Campo respondido deixa de ser pendência. Um campo de múltipla escolha sem nenhuma opção marcada continua contando como vazio. A mensagem de recusa mostra o nome do campo como ele aparece no formulário, para que a pessoa saiba exatamente onde clicar. ## Formulários que abrem sozinhos A etapa pode abrir formulários automaticamente quando o projeto chega, sem depender de alguém lembrar. Isso é configurado em **Mostrar formulários**, na etapa, e vale para os formulários de **Cliente** e de **Contato** — com a opção de não exibir quando o projeto já tem cliente ou contato vinculado. Veja [Etapas do funil](/guides/funnels/steps#formulários-ao-mover). ## Vídeo de visualização obrigatória Uma etapa pode ter um vídeo anexado com exigência de visualização. É útil em etapas de treinamento ou em processos com passo a passo crítico. Veja [Anexos](/guides/funnels/attachments#vídeos-da-etapa). ## Quando os requisitos não são verificados Existem dois casos em que um projeto sai da etapa com pendências: * **Modo de administração para teste de fluxos**, que ignora requisitos deliberadamente. * **Funis com múltiplas etapas**, quando o movimento adiciona uma etapa sem retirar o projeto da atual. Como ele não está saindo de lugar nenhum, não há saída a ser travada. ## Próximos passos Controlar o caminho, e não só o preenchimento. Onde a verificação de requisitos entra na sequência.