> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.olie.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Etiquetas, status e previsão

> Classifique os projetos do funil com etiquetas e status, marque conclusões e acompanhe a data de previsão

Etiquetas e status são as duas formas de marcar um projeto dentro de um funil. Ambas pertencem ao funil — não existem soltas na conta — e ambas são criadas na tela de edição do funil.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Etiqueta" icon="tags">
    Um projeto pode ter **várias** ao mesmo tempo. Serve para caracterizar: "urgente", "cliente enterprise", "aguardando terceiro".
  </Card>

  <Card title="Status" icon="circle-half-stroke">
    Um projeto tem **um só** por funil. Serve para dizer em que situação ele está: "em negociação", "ganho", "perdido".
  </Card>
</CardGroup>

## Etiquetas

Cada etiqueta tem um nome e uma cor. Você as cria na seção **Etiquetas** do funil, com o botão **Adicionar etiqueta**.

As etiquetas aparecem no cartão do kanban (se a configuração do cartão as exibir), servem de critério em restrições, filtros e automações, e podem bloquear etapas.

<Tip>
  Cores só ajudam quando são poucas e consistentes. Reserve o vermelho para o que realmente exige atenção; se tudo é vermelho, nada é.
</Tip>

### Bloquear etapas a partir de uma etiqueta

Ao configurar uma etiqueta, você pode marcar em quais etapas ela **bloqueia o vínculo**. Um projeto com a etiqueta "Bloqueado pelo cliente" pode ser impedido de estar em "Em produção", por exemplo.

O bloqueio vale nos dois sentidos: o projeto etiquetado não entra na etapa, e o projeto que já está na etapa não recebe a etiqueta. Veja [Restrições e bloqueios](/guides/funnels/restrictions#bloqueios-de-etapa).

## Status do funil

O status responde "como está esse projeto neste processo". Você o cria na seção **Status** do funil, com nome, cor e a opção **Conclusivo**.

<Note>
  O status do funil é diferente do status do projeto em si. Um projeto pode estar em três funis e ter um status diferente em cada um, porque o status pertence ao vínculo entre o projeto e aquele funil.
</Note>

Ao trocar o status, a plataforma registra **quando** a troca aconteceu e **quem** a fez. Essa data fica disponível como critério de filtro e de ordenação automática das etapas.

### Status conclusivo

Marcar um status como **Conclusivo** diz que, ao recebê-lo, o projeto chegou ao fim daquele processo. O efeito prático é sobre a previsão:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Ao aplicar um status conclusivo" icon="flag-checkered">
    A previsão passa a ser considerada realizada, com a data do momento em que o status foi aplicado.
  </Card>

  <Card title="Ao sair de um status conclusivo" icon="rotate-left">
    A previsão realizada é desfeita e o projeto volta a ser tratado como em andamento.
  </Card>
</CardGroup>

<Tip>
  Em um funil de vendas, "Ganho" e "Perdido" são ambos conclusivos: os dois encerram o processo, ainda que com resultados opostos. "Em negociação" não é.
</Tip>

## Data de previsão

Cada vínculo entre projeto e funil tem sua própria **data de previsão** — quando se espera que aquele processo termine para aquele item.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Definir a previsão" icon="calendar">
    A data é definida no cartão ou nos detalhes do projeto. Como pertence ao vínculo com o funil, um projeto em dois funis pode ter duas previsões diferentes.
  </Accordion>

  <Accordion title="Previsão realizada" icon="circle-check">
    Preenchida automaticamente quando o projeto recebe um status conclusivo. É o que permite comparar o que foi prometido com o que aconteceu.
  </Accordion>

  <Accordion title="Contador de alterações" icon="clock-rotate-left">
    A plataforma conta quantas vezes a data de previsão foi alterada e exibe isso junto à data.

    Um número alto é um sinal de processo: aquele item vem sendo reprogramado seguidamente, o que costuma indicar um impedimento que ninguém registrou.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

A data de previsão também funciona como gatilho de automação: é possível disparar ações quando ela é atingida. Veja [Automações](/guides/automation/overview).

## Onde etiquetas e status são usados

| Recurso                       | Etiqueta | Status                 |
| ----------------------------- | -------- | ---------------------- |
| Exibição no cartão            | Sim      | Sim                    |
| Critério de restrição         | Sim      | Sim                    |
| Bloqueio de etapa             | Sim      | Sim                    |
| Filtro e busca                | Sim      | Sim                    |
| Ordenação automática da etapa | Sim      | Sim                    |
| Gatilho de automação          | Sim      | Sim                    |
| Marca conclusão do processo   | Não      | Sim, quando conclusivo |
| Vários por projeto            | Sim      | Não                    |

## Ao clonar ou desvincular

* **Clonar o funil** copia todas as etiquetas, todos os status e os bloqueios de etapa configurados neles.
* **Desvincular o projeto do funil** desfaz as etiquetas daquele funil, junto com os checklists e formulários. O histórico permanece.

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Restrições e bloqueios" icon="shield" href="/guides/funnels/restrictions">
    Como etiquetas e status viram regras de movimentação.
  </Card>

  <Card title="Configuração do quadro" icon="sliders" href="/guides/funnels/board-view">
    Escolher se etiquetas, status e previsão aparecem no cartão.
  </Card>
</CardGroup>