> ## Documentation Index
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# O Caderno
> O espaço de documentação de um projeto, cliente, contato ou usuário — organizado em páginas, com histórico de versões
O Caderno é o lugar onde a informação **fica** — o briefing, o escopo, as decisões, o roteiro de uma reunião. Em vez de uma sequência de mensagens, ele é um documento vivo: você organiza o conteúdo em páginas, edita quando a informação muda e a plataforma guarda cada versão.
## Onde o Caderno existe
O Caderno **não é exclusivo do projeto**. Ele é um recurso que se acopla a um registro, e hoje aparece em quatro deles:
Aba **Caderno** nos detalhes do projeto. É o uso mais comum: briefing, escopo, atas e decisões daquele trabalho.
Aba **Caderno** nos detalhes do cliente. Serve para o que vale para a conta inteira, e não para um projeto só.
Aba **Caderno** nos detalhes do contato. Histórico de relacionamento, preferências, combinados.
Aba **Caderno** nos detalhes do usuário. Útil para plano de desenvolvimento, combinados de time e registros de 1:1.
Cada registro tem o seu próprio Caderno, independente dos demais. O Caderno de um cliente não aparece dentro dos projetos dele, e vice-versa.
## Criando o Caderno
O Caderno não nasce junto com o registro — ele só passa a existir quando alguém cria.
Nos detalhes do projeto, cliente, contato ou usuário.
Enquanto o Caderno não existe, a aba mostra apenas a descrição e esse botão.
O Caderno já nasce com uma página chamada **Página principal**. É ela que abre toda vez que alguém entra na aba.
Pronto. Daqui em diante, é escrever e criar as páginas que fizerem sentido.
## Caderno e Conteúdo do projeto não são a mesma coisa
As duas abas ficam lado a lado no projeto, então vale marcar a diferença: são recursos distintos, com propósitos distintos.
O **Conteúdo do projeto** é a linha do tempo: cada registro é um lançamento novo, em ordem cronológica, como um chat do projeto. O **Caderno** é a documentação: as páginas são reescritas conforme a informação muda.
| | Caderno | Conteúdo do projeto |
| ----------------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Formato | Páginas e subpáginas, editadas no lugar | Registros em ordem cronológica |
| O que entra | Texto formatado, listas, tabelas, imagens, código | Texto, arquivos e áudios |
| Ao atualizar | A página é reescrita e vira uma nova versão | Um novo registro é acrescentado |
| Menções | Não tem | Sim — a pessoa mencionada é notificada |
| Onde existe | Projeto, cliente, contato e usuário | Somente no projeto |
| Automação alcança | Não | Sim, pela ação **Envia conteúdo do projeto** |
Uma regra prática: se a informação **acontece** (aconteceu tal coisa, respondi o cliente, subiu o arquivo), é Conteúdo. Se ela **vale** enquanto ninguém mudar (o escopo é esse, a decisão foi essa), é Caderno.
O Caderno não é alcançado por automações nem pela API pública. Se o seu processo precisa levar informação para fora automaticamente, veja [Caderno em automações e integrações](/guides/notebook/automation-and-api).
## Quem pode ver e editar
No **projeto**, o acesso é controlado por duas permissões, atribuídas ao papel do usuário (veja [Papéis e permissões](/guides/users/roles-permissions)):
| Permissão | O que libera |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------- |
| Visualizar caderno de projetos | A aba **Caderno** aparece nos detalhes do projeto |
| Editar caderno dos projetos | Criar o Caderno, criar páginas e salvar alterações |
Em **cliente, contato e usuário** não existe permissão separada: quem pode editar o registro pode usar o Caderno dele.
## O Caderno em outros lugares
**Caderno** é um dos botões que o cartão pode exibir. Com ele ligado, o Caderno abre em uma janela, sem sair do quadro.
Quais botões aparecem no cartão é uma escolha de cada pessoa, em [Configuração do quadro](/guides/funnels/board-view).
Quando um projeto é compartilhado por link, o Caderno aparece entre as abas da visão compartilhada.
A janela de clonagem tem a opção **Clonar o caderno**. Marcada, todas as páginas e subpáginas do original vão para o clone, com o conteúdo.
É o caminho para transformar um Caderno bem montado em modelo: mantenha um projeto-modelo com o Caderno pronto e clone a partir dele.
## Por onde continuar
Como montar a árvore, escolher a página principal e mover, duplicar ou remover páginas.
O editor, o menu de comandos, o salvamento e o histórico de versões.
O que a automação e a API alcançam — e o que não alcançam.
Ligar o botão Caderno nos cartões do funil.