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O que é uma empresa construtora

Uma empresa construtora é um ambiente isolado onde você desenvolve e configura tudo o que fará parte do seu template. Ela é diferente de uma empresa produtiva.
A empresa construtora não possui assinatura e existe exclusivamente para a criação de templates. Ela não deve ser utilizada para gestão de projetos do dia a dia. Ela tem um tempo de vida limitado.

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Como criar uma empresa construtora

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Acesse o painel do parceiro

No painel do parceiro, selecione a opção para criar uma nova empresa construtora.
2

Configure a empresa

Defina o nome da empresa construtora. Esse nome é apenas para sua organização interna e não aparece no Marketplace.
3

Configure o ambiente

Dentro da empresa construtora, configure todo o ambiente que fará parte do template.

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Configurando a empresa construtora

A empresa construtora funciona da mesma forma que uma empresa produtiva. Você tem liberdade para configurar qualquer objeto de configuração disponível na plataforma — tudo o que você criar será incluído no template.

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O que é incluído no template

Todos os objetos de configuração que você criar na empresa construtora farão parte do template: áreas de negócio, funis, etapas, etiquetas, automações, restrições, agentes de IA, entre outros.

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O que não é incluído no template

Dados de uso comum não fazem parte do template:
  • Projetos (templates, ou não)
  • Clientes
  • Contatos
  • Usuários
  • Metas
  • Integrações
  • Configurações da empresa
Se algum outro objeto ou configuração se relacionar de alguma forma com os objetos mencionados, eles serão importados mas com suas relações vazias ou nulas, ou seja, uma ação de automação do tipo criar projeto que use um projeto template falhará e virá vazio. Preocupe-se em dar instruções na descrição do seu template de como lidar com esses cenários específicos que requer uma configuração extra do usuário.
Apenas objetos de configuração são incluídos no template. Dados operacionais como projetos, clientes, contatos e usuários não são transferidos.
Capriche na configuração da empresa construtora — quanto mais completo e bem estruturado o ambiente, maior o valor do template e a satisfação dos usuários que o implantarem.
Funcionalidade futura: Usuário de teste automático na empresa construtora, permitindo simular o uso do ambiente antes de publicá-lo como template.

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Próximos passos

Com a empresa construtora configurada, o próximo passo é gerar um snapshot para capturar o estado atual do ambiente.