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Um modelo de projeto é um projeto comum marcado como modelo. Quando alguém cria um item novo a partir dele, o projeto nasce com tudo o que o modelo já tinha preenchido. Ele resolve dois problemas diferentes: garantir que nada essencial fique de fora na abertura, e padronizar o nome dos itens para que a busca funcione.

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Criar um modelo

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Monte um projeto normal

Crie um projeto e preencha nele tudo o que deve vir pronto: descrição, impacto, receita, cliente, contato, responsáveis, respostas de formulário, checklists, páginas do Caderno e conteúdo.
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Transforme em modelo

Nas ações do projeto, use alternar projeto modelo.
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Ofereça no funil

Vá ao funil, abra a edição e selecione o modelo em Projetos templates. É essa configuração que faz o modelo aparecer para quem cria itens naquele funil.
Um modelo não é oferecido em todos os funis automaticamente. Ele precisa ser selecionado em cada funil onde deve aparecer — o que permite ter modelos diferentes por processo.

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O que vai junto

O Caderno é a parte mais subestimada. Um modelo com o Caderno já montado — briefing padrão, checklist de conferência, ata em branco — economiza a montagem manual em todo projeto novo.

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Nome padronizado com variáveis

No campo de nome do modelo, você pode escrever um padrão usando variáveis entre chaves duplas. Cada variável vira um campo que a pessoa preenche na hora de criar o projeto.
Quem criar um item a partir desse modelo vai encontrar dois campos para responder — descrição e data da solicitação — e o nome final será montado com o prefixo CS - fixo.
Esses campos servem exclusivamente para montar o nome do cartão. Eles não puxam campos de formulário existentes e o valor digitado não fica guardado em nenhum outro lugar além do nome.
Por que vale a pena mesmo assim: com o nome padronizado, a busca do quadro passa a funcionar de verdade. Procurar todos os itens que começam com CS ou que contenham uma palavra específica deixa de depender da disciplina de cada pessoa.

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Modelo em automação

A ação Criar projeto aceita um modelo como base, e nesse caso o projeto criado herda tudo o que o modelo tem. É como se monta, por exemplo, um onboarding completo disparado pela entrada de um cliente novo. Ver Ações: cadastros e pessoas e Hierarquia de projetos automatizada.

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Modelo e permissão

A janela de criação de projeto tem dois lados: criar livremente e criar a partir de um modelo. São duas permissões separadas.
Deixar a operação apenas com a permissão de criar a partir de modelo é a forma mais simples de garantir que todo item novo entre no funil com as informações mínimas — sem depender de treinamento nem de cobrança.

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Quando usar modelo e quando usar clone

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Próximos passos

O projeto

Campos nativos, formas de criar e o que pertence ao projeto.

Criar e configurar um funil

Onde os modelos são selecionados para aparecer no funil.