Skip to main content
Um modelo de projeto é um projeto comum marcado como modelo. Quando alguém cria um projeto a partir dele, o projeto novo nasce com tudo o que o modelo já tinha preenchido. O modelo serve a dois objetivos: garantir que nada essencial fique de fora na abertura e padronizar o nome dos projetos para facilitar a busca.

​
Criar um modelo

1

Monte um projeto normal

Crie um projeto e preencha nele tudo o que deve vir pronto: descrição, impacto, receita, cliente, contato, responsáveis, respostas de formulário, checklists, páginas do Caderno e conteúdo.
2

Transforme em modelo

Nas ações do projeto, use alternar projeto modelo.
3

Ofereça no funil

Vá ao funil, abra a edição e selecione o modelo em Projetos templates. É essa configuração que faz o modelo aparecer para quem cria projetos naquele funil.
Um modelo não é oferecido em todos os funis automaticamente. Ele precisa ser selecionado em cada funil onde deve aparecer — o que permite ter modelos diferentes por processo.

​
O que vai junto

O projeto criado a partir do modelo recebe estas partes:
Monte o Caderno no modelo. Com as páginas prontas, como briefing padrão, checklist de conferência e ata em branco, ninguém precisa montá-las à mão em cada projeto novo.

​
Nome padronizado com variáveis

No campo de nome do modelo, você pode escrever um padrão usando variáveis entre chaves duplas. Cada variável vira um campo que a pessoa preenche na hora de criar o projeto.
Quem criar um projeto a partir desse modelo vai encontrar dois campos para responder — descrição e data da solicitação — e o nome final será montado com o prefixo CS - fixo.
Esses campos servem exclusivamente para montar o nome do projeto. Eles não puxam campos de formulário existentes e o valor digitado não fica guardado em nenhum outro lugar além do nome.
Por que vale a pena mesmo assim: com o nome padronizado, a busca do quadro encontra os projetos pelo padrão. Procurar todos os projetos que começam com CS ou que contêm uma palavra específica deixa de depender da disciplina de cada pessoa.

​
Modelo em automação

A ação Criar projeto aceita um modelo como base, e nesse caso o projeto criado herda tudo o que o modelo tem. É como se monta, por exemplo, um onboarding completo disparado pela entrada de um cliente novo. Ver Ações: cadastros e pessoas e Hierarquia de projetos automatizada.

​
Modelo e permissão

A janela de criação de projeto tem dois lados: criar livremente e criar a partir de um modelo. São duas permissões separadas.
Para garantir que todo projeto novo entre no funil com as informações mínimas, deixe a operação apenas com a permissão de criar a partir de modelo. Assim o padrão não depende de treinamento nem de cobrança.

​
Quando usar modelo e quando usar clone

Modelo, clone e automação criam projetos já preenchidos. A escolha depende de como os casos começam:

​
Próximos passos

O projeto

Campos nativos, formas de criar e o que pertence ao projeto.

Criar e configurar um funil

Onde os modelos são selecionados para aparecer no funil.