Áreas de negócio

Uma área de negócio agrupa funis. Quando a conta tem muitos processos, ela é o que impede a lista de funis e o seletor do quadro de virarem uma parede de nomes.

O campo é opcional no funil. Um funil sem área de negócio funciona normalmente — ele apenas não aparece agrupado.

O que ela faz hoje

Filtra a lista de funis

Em Funis, você escolhe primeiro a área e depois o funil. Em contas grandes, encurta bastante a busca.

Organiza o quadro

O seletor do kanban usa a área como primeiro nível de escolha.

A área de negócio não carrega permissões próprias. Quem enxerga um funil continua sendo definido pelo papel do usuário e pela lista de acesso do próprio funil.

Como usar

Não existe uma resposta única para o que uma área deve representar. Os três recortes que aparecem com mais frequência:

Departamento
Unidade de negócio
Processo principal

Comercial, Financeiro, RH, Suporte, Marketing.É o recorte mais comum, e o que costuma bater com a forma como a empresa já se organiza.

Os dois recortes podem conviver. Uma rede com várias lojas costuma ter uma área para os serviços compartilhados — financeiro, RH, administrativo, que atendem todo mundo — e uma área por loja para o que é local.

Ordem e arquivamento

As áreas podem ser reordenadas, e a ordem vale para os seletores. Deixe à frente as áreas mais usadas. Uma área pode ser arquivada quando deixa de ser usada. Os funis que estavam nela continuam existindo — apenas perdem o agrupamento.