Cobrar um projeto parado
O clássico: avisar a equipe quando algo fica esquecido em uma etapa.Gatilho — Projeto ocioso em etapa
Etapa: “Em análise”. Tempo: 3 dias. Repetir recorrentemente ligado, para cobrar a cada 3 dias enquanto não sair.
Condição — Projeto contém status do funil
Status: “Aguardando cliente”. A lógica é invertida de propósito: se o projeto está esperando o cliente, não faz sentido cobrar a equipe.Coloque a ação de aviso no ramo Se falso e deixe o ramo Se verdadeiro vazio.
Ação — Envia conteúdo do projeto
Preparar o onboarding de um cliente novo
Quando a venda fecha, o time de implantação precisa receber o projeto pronto para começar.Gatilho — Projeto movido de etapa
Etapa de destino: “Implantação”.
Ação — Adicionar formulário avulso
Formulário: “Checklist de onboarding”. Ignorar se já houver esse formulário ligado, para o projeto não acumular cópias se voltar para a etapa.
Ação — Alterar usuários atribuídos
Tipo: substituir. Lista: o time de implantação. Usar usuário aleatório ligado com 1 usuário, distribuindo a demanda.
Ação — Alterar campo de data
Destino: previsão do funil “Implantação”. Tipo: data relativa a partir da data do acionamento do gatilho, incrementando vários dias — 15.
Ação — Envia conteúdo do projeto
Lembrar do prazo antes que ele chegue
Aviso preventivo dois dias antes da data prevista — e só para quem ainda não terminou.Gatilho — Data de projeto atingida
Tipo de campo: previsão do funil. Funil: “Entregas”. Usar tempo relativo: 2 dias antes.
Condição — Projeto contém status do funil
Status: “Concluído”. Coloque o envio no ramo Se falso — quem já entregou não recebe nada.
Ação — Enviar um e-mail
Assunto:Corpo:
Criar cliente a partir de um formulário
O formulário de captação é preenchido e o cadastro nasce sozinho, sem duplicar quem já existe.Gatilho — Formulário editado
Formulário: “Dados do cliente”. Restringir aos campos: nome, e-mail e documento, com Apenas um campo respondido é suficiente desligado. Assim, a automação só aciona quando os três campos mudam de valor na mesma submissão; um campo preenchido antes e que não mudou agora não conta.
Ação — Criar cliente
Preencha os campos básicos com as respostas do formulário, usando variáveis. Ligue Checar se o cliente já existe e escolha comparação por documento.No vínculo com projeto:
Ação — Adicionar etiqueta
Etiqueta: “Cadastro completo”.
Quebrar um projeto aprovado em subprojetos
Ao aprovar, a árvore de trabalho é montada de uma vez.Gatilho — Projeto movido de etapa
Etapa de destino: “Aprovado”.
Condição — Projeto contém etiqueta
Etiqueta: “Projeto completo”. Bloquear o fluxo ligado, para não quebrar demandas pequenas.
Ação — Criar hierarquia de projetos
Ação: criar. Estrutura:Os itens com
> são vinculados à etapa de destino escolhida na ação.Hierarquia automatizada
A sintaxe completa da estrutura, incluindo variáveis nos nomes.
Fechar o ciclo de um formulário recorrente
Formulários de acompanhamento periódico: guarda a versão do período e devolve o formulário em branco.Gatilho — Projeto ocioso em etapa
Etapa: “Acompanhamento”. Tempo: 1 mês. Repetir recorrentemente ligado.
Ação — Atualizar contador
Contador: “Ciclos concluídos”. Ação: incrementar. Valor: 1.
Ação — Salvar versão do formulário
Formulário: “Acompanhamento mensal”. Salvar versão e em seguida limpar os campos ligado.
Ação — Envia conteúdo do projeto
A ordem importa: o contador é atualizado antes da limpeza. Invertendo, você contaria um formulário já vazio.
Avisar um sistema externo
Notificar um ERP, um canal de mensagens ou uma automação externa quando algo relevante acontece.Gatilho — Projeto movido de etapa
Etapa de destino: “Faturamento”.
Ação — Disparar webhook
Endpoint: a URL do sistema que vai receber. Corpo customizado:Use o botão Testar webhook antes de salvar.
Antes de ativar qualquer uma
Estes cuidados valem para todas as receitas.Teste antes de ativar
Teste antes de ativar
Crie um projeto de teste, provoque o evento e leia o registro de execução. É mais rápido do que descobrir o problema em um projeto real.
Cuidado com gatilhos de volume
Cuidado com gatilhos de volume
Projeto ocioso com repetição e formulário editado disparam muito. Se as ações forem irreversíveis — e-mail, webhook, criação de registros — calcule o volume antes.
Nomeie pela regra, não pelo mecanismo
Nomeie pela regra, não pelo mecanismo
“Cobrar projeto parado em análise” é muito mais útil do que “Automação 4” quando alguém abrir a lista daqui a seis meses.
Confira o limite de automações
Confira o limite de automações
Cada conta tem um limite de automações. Quando a conta já está no limite, a automação nova é salva inativa até você liberar espaço.
Por onde continuar
Gatilhos
Todas as opções de cada um dos oito eventos.
Ações
O catálogo completo do que uma automação consegue fazer.
Variáveis
Os dados disponíveis para montar mensagens e campos.
Logs e depuração
O que fazer quando a receita não sai como esperado.