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Este guia monta uma automação real do zero: quando um projeto entrar na etapa “Proposta enviada”, marque-o com a etiqueta “Aguardando retorno” e registre um aviso no conteúdo do projeto. O mesmo caminho vale para qualquer outra combinação de gatilho e ações.

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Antes de começar

Você precisa da permissão Criar automações. Se o botão Nova automação não aparecer para você, fale com quem administra as permissões da sua conta. Tenha em mãos o que a automação vai referenciar — no exemplo, a etapa “Proposta enviada” e a etiqueta “Aguardando retorno” já precisam existir no funil.

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Passo a passo

Abra o editor

Vá em Automações e clique em Nova automação. Dê um nome que descreva a regra, não o mecanismo.
“Marcar proposta enviada como aguardando retorno” diz muito mais do que “Automação 3” quando alguém abrir a lista daqui a seis meses.
O editor tem duas colunas. À esquerda ficam Detalhes da automação, o gatilho e as ações, na ordem em que rodam. À direita fica a configuração do item selecionado.
Janela Configurar automação. Na coluna esquerda, Detalhes da automação, o gatilho Projeto movido de etapa, duas ações Criar hierarquia de projetos e o botão Adicionar ação ou condição no rodapé. À direita, a configuração da ação selecionada e o botão Salvar

O editor de automação: os componentes à esquerda, a configuração do selecionado à direita

Escolha o gatilho

Clique em Adicionar gatilho e selecione Projeto movido de etapa.Em seguida configure a etapa de destino: “Proposta enviada”. É o momento em que o projeto entra nessa etapa que aciona a automação.
Enquanto não houver um gatilho, o editor não deixa adicionar ações nem condições. O gatilho é obrigatório e cada automação tem apenas um.

Adicione a primeira ação

Clique em Adicionar ação ou condição, vá para a aba Ações e escolha Adicionar etiqueta.Selecione a etiqueta “Aguardando retorno”. Se a lista for longa, use o campo Filtrar componentes para encontrar o que precisa mais rápido.

Adicione a segunda ação

Clique novamente em Adicionar ação ou condição e escolha Envia conteúdo do projeto.No campo de mensagem, escreva o texto do aviso. Você pode inserir dados do projeto usando variáveis:
Nos campos que aceitam variáveis, o botão Aplicar variável abre a lista das disponíveis. Veja Variáveis nas automações.

Confira a ordem

As ações são executadas de cima para baixo, na ordem em que aparecem. Para reordenar, use Mover para cima e Mover para baixo no menu ⋯ de cada componente, no canto superior direito da configuração dele.
Cabeçalho da configuração da ação Criar hierarquia de projetos com o botão ⋯ contornado e o menu aberto com Definir projetos alvo, Mover para cima, Mover para baixo, Duplicar e Deletar

O menu ⋯ de um componente

Aqui a ordem importa pouco. Ela é decisiva quando uma ação depende do efeito de outra: por exemplo, colocar o projeto em uma etapa antes de aplicar uma etiqueta daquele funil.

Salve e ative

Em Detalhes da automação, confirme que o Status ativo está marcado como Ativo. Depois clique em Salvar.
A partir daqui a automação já está valendo para os próximos projetos que entrarem na etapa.

Teste com um caso real

Mova um projeto de teste para a etapa “Proposta enviada” e confira se a etiqueta foi aplicada e se o texto apareceu no conteúdo do projeto.

Leia o registro de execução

Volte à automação e abra o Registro de execuções. Cada disparo mostra quem causou, qual projeto foi afetado, quais componentes rodaram e se cada um deu certo.Se algo não saiu como esperado, o registro diz exatamente onde parou. Veja Logs e depuração.

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Adicionando uma condição

Suponha que o aviso só deva ser publicado nos projetos marcados com a etiqueta “Cliente estratégico”. É aí que entra a condição. Para seguir este exemplo, essa etiqueta precisa existir.
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Adicione a condição

Em Adicionar ação ou condição, vá para a aba Condições e escolha Projeto contém etiqueta. Selecione a etiqueta “Cliente estratégico”.
2

Distribua as ações nos ramos

A condição cria dois ramos: Se verdadeiro e Se falso. Arraste ou adicione a ação de enviar conteúdo dentro de Se verdadeiro.O que estiver em Se falso roda apenas quando a checagem não é atendida. Ramos vazios não fazem nada.
Por padrão, a condição não interrompe a automação: ela escolhe qual ramo executar, e depois o fluxo segue para os componentes seguintes. Para que uma condição falsa pare o restante do fluxo, ligue a opção Bloquear o fluxo completo dessa automação caso a condição seja falsa. Veja Bloquear o fluxo.

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Erros comuns na primeira automação

Os motivos mais frequentes:
  • Falta um gatilho, ou falta pelo menos uma ação. Os dois são obrigatórios.
  • Algum componente ficou com configuração incompleta, como uma etiqueta não selecionada.
Confira nesta ordem:
  1. O status está Ativo? Se a conta atingiu o limite de automações ativas do plano, a automação é criada, mas fica inativa. Desative outra automação para liberar espaço ou amplie o plano.
  2. O evento que você provocou é exatamente o do gatilho? Mover um projeto para dentro de uma etapa é diferente de tirá-lo dela.
  3. O gatilho está apontando para a etapa, etiqueta ou formulário certo?
  4. Existe algum registro de execução? Se não existe nenhum, o evento não correspondeu ao gatilho.
Várias ações têm pré-requisitos silenciosos. Uma etiqueta só é aplicada se o projeto estiver vinculado ao funil dela; um contador só é atualizado se o formulário estiver disponível no projeto.O registro de execução mostra o resultado de cada componente e o motivo quando algo é ignorado.

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Próximos passos

Como o fluxo é executado

Ordem, ramificações, bloqueio e encadeamento entre automações.

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