Antes de começar
Você precisa da permissão Criar automações. Se o botão de nova automação não aparecer para você, fale com quem administra as permissões da sua conta.
Passo a passo
Abra o editor
Vá em Automações e clique em Nova automação. Dê um nome que descreva a regra, não o mecanismo.
Escolha o gatilho
Clique em Adicionar gatilho e selecione Projeto movido de etapa.Em seguida configure a etapa de destino: “Proposta enviada”. É o momento em que o projeto entra nessa etapa que aciona a automação.
Enquanto não houver um gatilho, o editor não deixa adicionar ações nem condições. O gatilho é obrigatório e cada automação tem apenas um.
Adicione a primeira ação
Clique em Adicionar ação ou condição, vá para a aba Ações e escolha Adicionar etiqueta.Selecione a etiqueta “Aguardando retorno”. Se a lista for longa, use o campo Filtrar componentes para encontrar o que precisa mais rápido.
Adicione a segunda ação
Clique novamente em Adicionar ação ou condição e escolha Envia conteúdo do projeto.No campo de mensagem, escreva o texto do aviso. Você pode inserir dados do projeto usando variáveis:
Confira a ordem
As ações são executadas de cima para baixo, na ordem em que aparecem. Use Mover para cima e Mover para baixo no menu de cada componente para reordenar.Aqui a ordem importa pouco, mas em automações que dependem umas das outras ela é decisiva — por exemplo, colocar o projeto em uma etapa antes de aplicar uma etiqueta daquele funil.
Salve e ative
Clique em Salvar. Confirme que o Status ativo está marcado como Ativo.
A partir daqui a automação já está valendo para os próximos projetos que entrarem na etapa.
Teste com um caso real
Mova um projeto de teste para a etapa “Proposta enviada” e confira se a etiqueta foi aplicada e se o texto apareceu no conteúdo do projeto.
Leia o registro de execução
Volte à automação e abra o Registro de execuções. Cada disparo mostra quem causou, qual projeto foi afetado, quais componentes rodaram e se cada um deu certo.Se algo não saiu como esperado, o registro diz exatamente onde parou. Veja Logs e depuração.
Adicionando uma condição
Suponha que o aviso só deva ser publicado para projetos de um determinado cliente. É aí que entra a condição.1
Adicione a condição
Em Adicionar ação ou condição, vá para a aba Condições e escolha Projeto contém etiqueta. Selecione a etiqueta “Cliente estratégico”.
2
Distribua as ações nos ramos
A condição cria dois ramos: Se verdadeiro e Se falso. Arraste ou adicione a ação de enviar conteúdo dentro de Se verdadeiro.O que estiver em Se falso roda apenas quando a checagem não é atendida. Ramos vazios simplesmente não fazem nada.
Uma condição não interrompe a automação por padrão: ela apenas escolhe qual ramo executar, e o fluxo segue para os componentes seguintes. Para fazer uma condição falsa parar o restante do fluxo, existe a opção de bloquear o fluxo — explicada em Como o fluxo é executado.
Erros comuns na primeira automação
A automação não salvou
A automação não salvou
Os motivos mais frequentes:
- Falta um gatilho, ou falta pelo menos uma ação. Os dois são obrigatórios.
- Algum componente ficou com configuração incompleta, como uma etiqueta não selecionada.
- A conta atingiu o limite de automações do plano. Nesse caso a automação é criada, mas fica inativa.
A automação salvou, mas nada acontece
A automação salvou, mas nada acontece
Confira nesta ordem:
- O status está Ativo?
- O evento que você provocou é exatamente o do gatilho? Mover um projeto para dentro de uma etapa é diferente de tirá-lo dela.
- O gatilho está apontando para a etapa, etiqueta ou formulário certo?
- Existe algum registro de execução? Se não existe nenhum, o gatilho não chegou a casar com o evento.
A ação rodou, mas não teve efeito
A ação rodou, mas não teve efeito
Várias ações têm pré-requisitos silenciosos. Uma etiqueta só é aplicada se o projeto estiver vinculado ao funil dela; um contador só é atualizado se o formulário estiver disponível no projeto.O registro de execução mostra o resultado de cada componente e o motivo quando algo é ignorado.
Próximos passos
Como o fluxo é executado
Ordem, ramificações, bloqueio e encadeamento entre automações.
Receitas prontas
Montagens completas para cenários comuns do dia a dia.