É o recurso que substitui o e-mail interno. Em vez de “manda um e-mail para o financeiro pedindo o reembolso”, a pessoa abre a lista de serviços que o papel dela pode pedir e preenche o formulário certo.
Por que ela é liberada por papel
Este é o ponto que diferencia a solicitação de uma publicação pública: o catálogo de um papel não é o catálogo de outro. Um diretor vê solicitação de viagem e aprovação de compra. Um vendedor vê reembolso de despesa com cliente. Alguém da operação vê pedido de material. Cada um enxerga apenas o que faz sentido para a função, e nenhum deles precisa entender como o processo é executado do outro lado.Criar uma solicitação
Em Ajustes → Formulários → Solicitações, use Criar Solicitação.1
Escolha os papéis
O campo Selecione um ou mais papeis para a solicitação define quem enxerga esta solicitação no catálogo.É o campo que não existe na publicação de formulário, e é o coração do recurso.
2
Escolha o formulário
O formulário que a pessoa vai preencher.
3
Configure a criação do projeto
Onde a resposta é gravada, como o nome do projeto é montado e em qual etapa ele nasce — as mesmas opções da publicação de formulário.
Onde o solicitante encontra
O botão Nova solicitação fica na barra superior da plataforma, com ícone de envelope. Ao abrir, a pessoa vê apenas as solicitações liberadas para os papéis que ela tem.O retorno para quem pediu
O solicitante não acompanha o funil, mas isso não significa que ele fique sem resposta. As formas usuais de fechar o ciclo:Próximos passos
Publicações de formulários
A porta de entrada para quem está fora da plataforma.
Papéis e permissões
Como montar o papel que só abre solicitação.