A linha do tempo de cada projeto: mensagens, arquivos, áudios, logs e os canais que separam o que é interno do que vai para fora
Cada projeto tem uma aba Conteúdo: o registro cronológico de tudo o que foi dito, enviado e feito nele. É o lugar que substitui a troca de e-mail interno e concentra a comunicação de um assunto em um lugar só.
Como o projeto é único e vive em vários funis, o conteúdo é único também. O que foi escrito pelo funil comercial está visível para quem abre o mesmo projeto pelo funil financeiro.
Texto escrito por pessoas, com menções que notificam quem foi citado.
Arquivos e áudios
Enviados diretamente no projeto, e listados também no botão Arquivos do cartão.
Logs
O registro automático do que aconteceu: movimentações, vínculos, alterações e execuções de automação, com autor e horário.
Saída de automações e agentes
Mensagens publicadas pela ação Envia conteúdo do projeto e resultados de assistentes de etapa configurados para gravar no conteúdo.
O filtro no topo da aba separa as três coisas: tudo, apenas conteúdo enviado por pessoas, ou apenas logs.
A leitura do histórico é de baixo para cima: o registro mais antigo fica embaixo. Quando estiver investigando por que um projeto foi parar em algum lugar, comece pelo fim da lista.
A regra prática: se a informação acontece — respondi o cliente, subiu o arquivo, o prazo mudou —, é conteúdo. Se ela vale enquanto ninguém mudar — o escopo é este, a decisão foi essa —, é Caderno.
Por padrão, tudo é publicado no canal principal do projeto, misturado na mesma linha do tempo. Canais permitem separar o que precisa ficar separado.
Canal principal
Canal interno nomeado
Linha externa
O padrão. A mensagem é publicada solta no conteúdo, como qualquer outro registro.
Um canal com nome, que separa aquele tipo de registro do resto. Serve para tirar o ruído automático de perto da conversa da equipe — um canal “Log de automações” mantém os avisos do sistema fora do fio principal.
Quando uma automação publica em um canal interno que ainda não existe no projeto, o canal é criado na hora.
A mensagem sai da plataforma por uma integração de comunicação, abrindo ou reaproveitando uma conversa com alguém de fora — normalmente o cliente.Este destino só aparece quando existe alguma integração de comunicação ativa na conta.
Quem vê e mexe nos canais nomeados é definido pelas permissões do grupo Canais no papel: visualizar a lista, criar, editar e arquivar canais. Por padrão, só o papel Property recebe essas permissões. Para os demais papéis, marque-as na configuração do papel.
Quando a última mensagem de uma linha externa é de quem está do outro lado, o cartão do projeto mostra Aguardando resposta no quadro. Veja conversas aguardando resposta para saber como marcar a conversa como resolvida.
Quando um projeto tem mais de um canal externo, a ação de enviar conteúdo escolhe por qual sair pela configuração da automação — e não pela origem da conversa que está sendo respondida. Em funis que recebem por mais de um número ou endereço, nomeie os canais e aponte a automação para o canal certo.
O botão Arquivos do cartão reúne tudo o que foi enviado naquele projeto, incluindo arquivos anexados em campos de formulário. A lista é organizada por dia de envio e por quem encaminhou.
Os anexos do funil e da etapanão aparecem aqui. Eles são material de apoio do processo, não conteúdo do projeto — e ficam acessíveis a partir do funil e da etapa, respectivamente.
Além do conteúdo e dos logs, o projeto guarda o histórico de transições: por quais etapas ele passou, quando entrou e saiu de cada uma, e quem realizou cada movimento.É o que responde “por que este item demorou tanto” quando a média da etapa não basta. Ver métricas e tempo por etapa.
Nem toda alteração feita por outra pessoa aparece na sua tela imediatamente. O quadro atualiza quando você interage com ele — ao mover um cartão, trocar de funil ou usar o botão de atualizar ao lado da lista, que recarrega apenas aquele funil sem recarregar a página inteira.
