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A etapa é a unidade de trabalho do funil. No quadro ela é uma coluna; na configuração, é onde ficam quase todas as regras. Você edita as etapas dentro do funil, na seção Etapas. A ordem das etapas é a ordem das colunas no kanban. Para reordenar, clique no título da etapa e arraste.

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Configurações da etapa

Cada etapa tem as configurações abaixo.
Aparece no topo da coluna e em toda referência à etapa (automações, restrições, métricas, histórico). Nomes curtos funcionam melhor, porque a coluna é estreita.
Definem o caminho padrão a partir desta etapa. Quando alguém usa o avanço rápido no cartão, o projeto vai para a etapa configurada em Avançar para; o retrocesso usa Retroceder para.Escolha Não mover quando a etapa não tiver um destino padrão. É o caso de uma etapa final, ou de uma etapa em que a pessoa decide o destino caso a caso.
Isso é o caminho sugerido, não uma amarra. Arrastar o cartão para qualquer outra coluna continua possível, desde que as restrições permitam.
Um percentual de 0 a 100 que diz o quanto do processo já foi vencido quando o projeto chega nesta etapa.Ele não é só decorativo: o quadro usa esse percentual para ponderar a receita esperada. Uma etapa com 30% de progresso contribui com 30% da receita esperada dos seus projetos para o total ponderado do funil, enquanto o total bruto continua somando o valor cheio.
Em um funil de vendas, é o equivalente à probabilidade de fechamento. “Proposta enviada” a 40% e “Contrato em assinatura” a 90% produzem uma previsão ponderada muito mais realista do que somar tudo.
Uma orientação curta sobre o que se faz nesta etapa. Use para deixar o combinado explícito no lugar onde a dúvida aparece: “só entra aqui com proposta assinada”, “responsável precisa validar o orçamento antes de avançar”.
Vincula um formulário dinâmico à etapa. Ele é preenchido enquanto o projeto está ali, e os campos marcados como obrigatórios impedem que o projeto saia da etapa antes de serem respondidos.Escolha Sem formulário se a etapa não precisa coletar nada. Veja Checklists e formulários obrigatórios.
Autoriza cronometrar o trabalho dos projetos que estão nesta etapa. O funil também precisa permitir execução — se ele estiver com a execução desativada, a configuração da etapa não tem efeito.Deixe desmarcado em etapas de espera, onde ninguém está de fato trabalhando no item.

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Formulários ao mover

Além do formulário da etapa, você pode fazer com que a chegada do projeto abra automaticamente os formulários de Cliente e de Contato. É o botão Mostrar formulários na configuração da etapa.

Mostrar formulário do cliente

Ao mover o projeto para esta etapa, abre o formulário de cliente.

Mostrar formulário do contato

Ao mover o projeto para esta etapa, abre o formulário de contato.
Cada um tem a opção Não exibir se já houver: com ela marcada, o formulário só aparece quando o projeto ainda não tem cliente (ou contato) vinculado. Isso evita perguntar de novo o que já foi respondido.
O uso típico é uma etapa de qualificação: o projeto chega, o formulário de cliente abre na hora, e quem atende preenche sem precisar lembrar de abrir a aba certa.

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Ordenação dos cartões

Cada etapa decide como seus cartões são empilhados. O botão Ordenação oferece dois modos.
O padrão. As pessoas arrastam os cartões dentro da coluna e a ordem escolhida vale para todos.No kanban também existe Reordenar completamente a etapa, que aplica uma propriedade de uma vez só a todos os cartões da coluna. Como isso muda a ordem para todos os usuários, a ação pede confirmação.

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O que mais vive dentro de uma etapa

Na edição do funil, cada etapa é uma coluna com botões próprios. Eles ficam em dois grupos: Automatizações e Coleta de dados da etapa.
Coluna da etapa Qualificação na edição do funil. No grupo Automatizações: Adicionar automação, Adicionar assistente, Restrições, Ordenação, Avançar para e Retroceder para. No grupo Coleta de dados da etapa: Checklist da etapa, Anexos, seletor de formulário, Anexar vídeo e Mostrar formulários

Uma etapa na edição do funil, com os botões de cada grupo

Cada botão abre uma configuração com guia dedicado: Restrições, automações e bloqueios só podem ser criados depois que o funil foi salvo pelo menos uma vez. Em um funil novo, salve antes de configurá-los.

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Excluir uma etapa

Você exclui uma etapa pelo menu ⋯ no título dela, em Deletar, dentro da edição do funil. Antes de excluir, faça duas verificações:
  • Projetos na etapa. Se a etapa ainda tem projetos, mova esses projetos primeiro. Assim você decide para onde eles vão, em vez de descobrir depois que ficaram sem posição.
  • Referências à etapa. Confira se nada aponta para ela: um Avançar para de outra etapa, uma restrição, um bloqueio ou uma automação.

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Próximos passos

Mover projetos entre etapas

O que acontece a cada movimentação e por que ela pode ser recusada.

Métricas por etapa

Quanto tempo os projetos ficam parados em cada coluna.