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Anexos são o material de apoio do processo: o modelo de contrato, o roteiro de atendimento, o vídeo que explica como preencher a etapa. Eles ficam junto do trabalho, no funil inteiro ou em uma etapa específica.

Anexos do funil

Valem para o processo inteiro. Disponíveis independentemente da etapa em que o projeto esteja.

Anexos da etapa

Valem para uma etapa específica. Aparecem quando o projeto está ali.
Anexos de funil e de etapa são material de referência, definidos por quem configura o processo. Eles são diferentes dos arquivos que cada projeto acumula no dia a dia, acessados pelo botão Arquivos do cartão.

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Anexos do funil

Na edição do funil, a seção Anexos do funil aceita dois formatos:
Prefira link para material que muda com frequência. Assim as pessoas sempre pegam a versão atual, em vez de baixar uma cópia que envelhece.
Ao clonar um funil, os anexos do funil são copiados para o clone.

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Anexos da etapa

Cada etapa tem o próprio conjunto, acessível pelo botão Anexos na configuração da etapa. Também aceita arquivo e link. Use quando o material só faz sentido em um momento do processo. Por exemplo: o checklist de conferência da etapa de qualidade, o roteiro de ligação da etapa de contato ou o modelo de proposta da etapa comercial.

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Vídeos da etapa

Vídeo tem tratamento próprio, pelo botão Anexar vídeo. Você pode enviar um arquivo do dispositivo ou anexar por link.

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Abertura automática

O vídeo da etapa abre sozinho quando o projeto é movido para ela. É a diferença prática entre “existe um vídeo explicando” e “a pessoa viu o vídeo”.

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Visualização obrigatória

O vídeo pode ser marcado como de visualização obrigatória. Nesse caso, a sequência é esta:
1

O projeto entra na etapa

O vídeo abre automaticamente para quem fez a movimentação.
2

A janela não pode ser dispensada

Enquanto o vídeo for obrigatório e a movimentação estiver em curso, a janela não se fecha pelos atalhos normais.
3

A visualização fica registrada

O histórico do projeto guarda que aquele usuário assistiu ao vídeo daquela etapa.
Um uso comum é o treinamento de pessoas novas. Em vez de explicar a etapa mais delicada do processo a cada pessoa, o próprio funil mostra o vídeo quando ela move um cartão para lá.
Vídeos anexados por link podem ser abertos externamente, na plataforma de origem, quando a pessoa preferir assistir em tela cheia.

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Onde os anexos aparecem para quem executa

Quem trabalha nos projetos encontra cada tipo de anexo em um lugar.
  • Os anexos do funil ficam acessíveis a partir do funil, valendo para qualquer projeto dele.
  • Os anexos da etapa aparecem no contexto da etapa em que o projeto está.
  • O vídeo abre sozinho na chegada, e a coluna sinaliza que aquela etapa tem vídeo.

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Envio por automação

A ação Envia conteúdo do projeto pode reenviar arquivos já vinculados a uma etapa ou a um funil, e também arquivos respondidos em campos de anexo de formulário. Cada arquivo escolhido vira uma mensagem no conteúdo do projeto. Os detalhes da configuração estão em Envia conteúdo do projeto.

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Próximos passos

Checklists e formulários

O que de fato trava a saída de uma etapa.

Etapas do funil

Os demais botões de configuração da etapa.