Quem já implantou um ERP reconhece a lógica. Você não começa pelos lançamentos: começa pelo plano de contas e pela Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que o cliente quer ver. Depois destrincha a operação.
Nível empresa
Perguntas que definem a estrutura antes de qualquer funil existir.Quais indicadores você quer medir?
Quais indicadores você quer medir?
O que o dono da operação quer ver na tela toda manhã. É desta resposta que saem as etapas, as métricas e os gatilhos de gestão.
Qual é a estrutura — matriz e unidades?
Qual é a estrutura — matriz e unidades?
E, principalmente: as unidades trabalham igual ou diferente?A decisão que decorre é entre um funil compartilhado e um funil por unidade:
A separação se justifica quando uma unidade realmente trabalha de forma diferente das outras. Fora disso, ela cobra manutenção sem entregar nada.
Onde a operação trabalha hoje?
Onde a operação trabalha hoje?
Sistema, e-mail, WhatsApp, papel?Se a operação já vive no WhatsApp, o desenho mais barato costuma ser deixá-la lá e usar a plataforma como motor por trás. Assim, ninguém precisa mudar de ferramenta. Ver Integrações.
Quais sistemas precisam conversar — e quais não precisam?
Quais sistemas precisam conversar — e quais não precisam?
A segunda metade da pergunta é a mais esquecida. Dois sistemas que não trocam dados entre si podem dispensar a integração. Uma convenção comum, como o mesmo identificador nos dois, e um assistente de IA consultando os dois pelo MCP podem resolver.
Nível processo
Perguntas para cada funil, antes de definir as etapas.Este funil é de qual camada?
Este funil é de qual camada?
Estratégico, tático, operacional ou microatividade. Ver o modelo mental.
Quem executa cada etapa? São pessoas diferentes?
Quem executa cada etapa? São pessoas diferentes?
Esta é uma pergunta de qualificação técnica, e vale fazer cedo.Se uma única pessoa executa todas as etapas, o ganho de esteira desaparece. Sobra o ganho de registro e de métrica, que é real, mas bem menor. A plataforma rende mais onde existe passagem de bastão entre pessoas ou áreas.
Quem precisa saber do andamento sem executar nada?
Quem precisa saber do andamento sem executar nada?
A resposta vira etapa espelho: etapas sem execução, no funil de quem solicita, refletindo o andamento do funil de quem faz.
Para onde o projeto salta quando sai daqui?
Para onde o projeto salta quando sai daqui?
São as intersecções. Cada uma vira uma automação de Colocar projeto em etapa apontando para outro funil.
Há dependência entre pai e filhos? Em qual direção?
Há dependência entre pai e filhos? Em qual direção?
O pai só avança quando todos os filhos terminarem? Ou o filho só avança quando o pai chegar em determinada etapa?As duas direções são possíveis com restrição de decisão e escopo de hierarquia.
Nível etapa
Para cada etapa, na ordem:1
O que acontece aqui?
Uma tarefa executada, um retorno de feedback, uma distribuição para outros funis, ou apenas uma entrada.
2
Precisa de pré-requisito?
Vira checklist, campo obrigatório ou restrição de saída.
3
Vale cronometrar o trabalho?
Se o tempo gasto aqui vira custo, habilite a execução.
4
Tem meta?
Quantitativa, qualitativa ou financeira. Ver Metas.
5
Qual é o tempo tolerável antes de cobrar?
Vira o gatilho de projeto ocioso em etapa.
Nível dado
O levantamento que alimenta os formulários. Comece pelo pedido mais produtivo deste nível: peça todos os documentos que a equipe preenche hoje, como planilhas de controle, formulários em Word, briefings, fichas e checklists de conferência. Cada um é candidato a virar um formulário dinâmico. Depois, para cada informação levantada, decida onde ela mora:
Ver Formulários dinâmicos para o detalhe de cada nível.
Nível pessoas — por último
Perguntas sobre acesso e papéis. Elas ficam para o fim porque só têm resposta concreta depois que o fluxo existe. Ver Ordem de implantação.Quem pode ver receita e custo?
Quem pode ver receita e custo?
Receita é campo nativo do projeto, e a visibilidade dela é configurada por papel e pela configuração do cartão. É comum que a equipe de execução não deva ver o valor vendido.
Quem só abre solicitação e não vê o funil?
Quem só abre solicitação e não vê o funil?
Vira um catálogo de solicitações por papel: a pessoa pede sem ter acesso ao processo que executa.
Quem configura e quem só executa?
Quem configura e quem só executa?
A permissão de editar funil é o que separa os dois — e é também o que muda o tipo de papel e o custo da licença.