Uma forma útil de encarar o recurso: cada planilha e cada documento que a equipe preenche hoje é candidato a virar um formulário. O que se ganha não é só digitalizar a coleta — é que a resposta passa a servir de critério para restrição, condição de automação e entrada de agente de IA.
Um formulário não pertence a nada
Este é o conceito que precisa assentar antes de qualquer configuração. Um formulário é um objeto abstrato: um conjunto de campos que existe por conta própria, sem dono. Ele não pertence a um projeto nem a um cliente — ele é anexado a lugares, e pode estar anexado a vários ao mesmo tempo. E a consequência que muda tudo: em cada lugar onde está anexado, ele acumula um conjunto diferente de respostas. O mesmo formulário “Qualificação” pode estar, ao mesmo tempo, no funil de Vendas, na etapa “Proposta enviada” de outro funil e no cadastro de cliente. São três conjuntos de respostas independentes, da mesma definição de campos.Grava por endereço, lê tudo junto
A outra metade da regra é o que evita a conclusão errada:Na gravação
Cada endereço guarda o seu. A resposta dada no funil Comercial não é a mesma dada na etapa “Proposta”.
Na leitura
Tudo aparece junto, no cartão, por qualquer porta de entrada. Não importa por qual funil você abriu o projeto.
Onde um formulário pode ser anexado
- No objeto
- No funil
- Na etapa
- Avulso
Vale para todos os registros daquele tipo na conta. É configurado uma vez, em Ajustes → Formulários de objeto, e passa a valer para todo projeto, todo cliente, todo contato ou todo usuário.Quatro objetos aceitam formulário: projeto, cliente, contato e usuário. Cada um aceita um formulário.Guarde aqui o que vale em qualquer processo: quantidade de colaboradores do cliente, budget anual, atividade principal.
O formulário do objeto projeto aparece dentro do cartão independentemente do funil. Ele está acima de qualquer funil, e o que for respondido vale para todo mundo.
Como escolher o nível
A decisão é sempre a mesma pergunta: essa informação vale onde?Por onde um formulário é preenchido
O mesmo formulário pode receber resposta por caminhos bem diferentes:Pela pessoa, ao mover o cartão
O formulário da etapa abre automaticamente na movimentação, junto com o checklist.
Pela pessoa, no cadastro
Formulários de cliente, contato e usuário, na tela do próprio registro.
Por link público
Uma publicação de formulário, respondida por quem está fora da plataforma.
Por solicitação
O catálogo de serviços, para quem está dentro mas não tem acesso ao funil.
Por agente de IA
A saída de um assistente de etapa gravada em um campo.
Por API ou automação
Integrações que trazem dados de outro sistema para dentro do projeto.
O que uma resposta pode acionar
É aqui que o formulário deixa de ser cadastro e vira processo:Um campo só conta como alterado se o valor mudou em relação à última resposta. Reenviar o mesmo formulário com os mesmos valores não aciona o gatilho quando há restrição de campos.
Onde as respostas aparecem
Próximos passos
Criar um formulário
Os 20 tipos de campo, as configurações de cada um e a lógica condicional.
Publicação de formulários
Links públicos que criam projeto ao serem respondidos.
Solicitações
O catálogo de serviços liberado por papel.
O pivot na API
Como ler e gravar respostas programaticamente.