Restrição
Vive na etapa e olha para o movimento. Define de onde o projeto pode chegar e para onde pode sair, com base em critérios que ele precisa cumprir.
Bloqueio
Vive no status ou na etiqueta e olha para a combinação. Impede que um projeto com aquela marca ocupe determinadas etapas.
Restrições
Uma restrição limita a entrada ou a saída de uma etapa, permitindo o movimento apenas quando o projeto cumpre o critério estabelecido. Você as configura no botão Restrições da etapa.Direção
Toda restrição vale para uma direção: a entrada ou a saída da etapa.- Entrada
- Saída
Vale quando o projeto está chegando nesta etapa. Responde à pergunta: “o que precisa ser verdade para o projeto poder entrar aqui?”Exemplo: só entra em “Em desenvolvimento” quem vem de “Aprovado”.
Tipos de restrição
Existem quatro tipos de restrição, cada um com um critério diferente.Restrição para etapa
Restrição para etapa
Amarra o movimento a uma etapa específica.Na entrada, exige que o projeto venha da etapa indicada. Na saída, exige que ele esteja indo para a etapa indicada.
A restrição de entrada por etapa é ignorada quando o projeto está ocupando mais de uma etapa ao mesmo tempo, porque nesse caso não existe uma origem única. Isso só acontece em funis com múltiplas etapas.
Restrição para etiqueta
Restrição para etiqueta
Exige que o projeto tenha uma etiqueta específica do funil.Exemplo: só entra em “Atendimento prioritário” quem tem a etiqueta “Cliente enterprise”.
Restrição para status do funil
Restrição para status do funil
Exige que o projeto esteja com um status específico naquele funil.Exemplo: só sai de “Aguardando aprovação” quem está com o status “Aprovado”.
Restrição de decisão
Restrição de decisão
Em vez de um único critério, usa um filtro salvo — o mesmo tipo de filtro que você monta na busca avançada de projetos, com quantas condições quiser.Ela também pode avaliar a hierarquia do projeto em movimento, e não só o próprio projeto.
Escopo da hierarquia
Só existe na restrição de decisão. Define sobre quais projetos o filtro é avaliado.
Quando o escopo é hierárquico, você escolhe até onde ir: todos os níveis, apenas filhos diretos, até netos (2 níveis) ou até bisnetos (3 níveis). O mesmo vale para ancestrais.
A restrição só é aprovada se todos os projetos do escopo atenderem ao filtro. Se um único descendente não atender, o movimento é recusado.
Se não houver nenhum projeto no escopo, a restrição é considerada atendida. É o caso de um projeto sem filhos com escopo “descendentes”.
Para entender vínculos pai e filho, veja Hierarquia de projetos.
Como várias restrições se combinam
Esta regra vale um minuto de atenção: a forma como várias restrições se combinam depende do tipo delas.
Entre tipos diferentes a exigência é sempre conjunta: se a etapa tem restrições de etapa e de etiqueta, os dois grupos precisam ser aprovados.
Dando nome às restrições
O nome da restrição é opcional, mas vale o esforço: é ele que aparece para quem teve a movimentação recusada. Uma recusa com o nome “Só entra com proposta assinada” diz à pessoa o que fazer; o texto genérico “Restrições de entrada”, não.Restrições de etapa ativas contam no limite de uso da conta. Quando a conta já está no limite, a nova restrição é salva inativa.
Bloqueios de etapa
O bloqueio parte do outro lado: em vez de configurar a etapa, você configura o status ou a etiqueta e escolhe em quais etapas aquela marca não é permitida. A opção se chama Bloquear vínculo nas etapas. A lista começa pelas etapas do próprio funil. Marque Mostrar etapas de todos os funis para bloquear também etapas de outros funis. Exemplo: a etiqueta “Bloqueado pelo cliente” não pode conviver com as etapas “Em produção” e “Em entrega”.O bloqueio vale nos dois sentidos
O bloqueio age em dois momentos.Ao mover o projeto
Um projeto que já carrega o status ou a etiqueta bloqueada não consegue entrar na etapa.
Ao aplicar a marca
Um projeto que já está na etapa não consegue receber o status ou a etiqueta bloqueada.
Bloquear vínculo por automações
Ao selecionar as etapas bloqueadas, cada uma oferece a opção Bloquear vínculo por automações. Ela define se o bloqueio também vale para as automações.Essa opção vale para a aplicação do status ou da etiqueta. A movimentação de um projeto para uma etapa bloqueada é recusada em qualquer caso, inclusive quando feita por automação.
Quando usar restrição ou bloqueio
A escolha depende do tipo de regra.Use restrição quando
A regra é sobre o caminho: de onde vem, para onde vai, o que precisa estar preenchido ou decidido para o projeto se mover.
Use bloqueio quando
A regra é sobre incompatibilidade: existe um estado do projeto que não combina com determinadas etapas, não importa por onde ele passou.
Próximos passos
Etiquetas e status
Onde os bloqueios são configurados.
Mover projetos
A ordem em que as verificações acontecem.