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Documentation Index

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O tipo de uma meta define o que ela mede e como o progresso é contado. Escolher o tipo certo é o passo mais importante na criação de uma meta, porque é ele que determina se a contagem será feita pela Olie automaticamente ou se você precisará atualizar o número manualmente.

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Visão geral dos tipos

Manual

Serve para metas customizadas, pode ser alimentada de forma automatizada ou manualmente.

Projetos criados

Conta automaticamente os projetos criados no período.

Projetos criados por usuário

Conta os projetos criados por uma pessoa específica da equipe.

Projetos em uma etapa

Conta os projetos que entraram em uma etapa específica do funil.

Projetos em uma etapa por usuário

Conta os projetos que entraram em uma etapa do funil por uma pessoa específica.

Composta

Soma o progresso de várias outras metas em um resultado único.

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Detalhamento de cada tipo

Use quando o que você quer medir não é algo que a Olie consegue contar sozinha — por exemplo, ligações realizadas, reuniões agendadas ou qualquer número que venha de origens diferentes.
  • Você ou uma automação informa o progresso diretamente.
  • O número pode ser atualizado a qualquer momento por você ou por uma automação.
  • Não gera histórico de períodos passados (veja progresso e períodos).
Conta automaticamente quantos projetos foram criados dentro do período da meta.
  • Ideal para medir volume de novos projetos.
  • A contagem é atualizada automaticamente pela Olie.
  • Não exige nenhuma configuração extra além do alvo e das datas.
Igual ao tipo “Projetos criados”, mas conta apenas os projetos criados por uma pessoa específica.
  • Útil para acompanhar metas individuais da equipe.
  • Ao criar a meta, você escolhe o usuário que será acompanhado.
Conta quantos projetos entraram em uma etapa específica de um funil durante o período.
  • Ideal para medir avanço no funil de trabalho (por exemplo, “projetos que chegaram em Negociação”).
  • Ao criar a meta, você escolhe a etapa do funil que será acompanhada.
Igual ao tipo “Projetos em uma etapa”, mas conta apenas os projetos movidos para a etapa por uma pessoa específica.
  • Combina o filtro de etapa do funil com o filtro de usuário.
  • Ao criar a meta, você escolhe a etapa e o usuário.
Não mede nada por conta própria: ela soma o progresso de outras metas que você escolher como filhas.
  • Ideal para consolidar resultados (por exemplo, somar as metas individuais de cada vendedor em uma meta única da equipe).
  • O progresso é recalculado automaticamente sempre que uma das metas filhas muda.
  • Não gera histórico de períodos passados.
Saiba mais em metas compostas.

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Como escolher o tipo certo

1

O número vem de dentro da Olie?

Se o que você quer medir são projetos criados ou movimentações no funil, escolha um dos tipos automáticos. A Olie conta tudo para você.
2

O número vem de um campo específico do projeto ou fora da plataforma?

Se o dado esta em algum formulário ou algum valor que requer consulta ou então não existe dentro da Olie, use o tipo Manual e atualize o progresso você mesmo — ou conecte uma automação.
3

Você quer somar várias metas?

Se o objetivo é consolidar o resultado de outras metas em um só número, use o tipo Composta.
O tipo de uma meta pode ser alterado depois de criada, mas isso muda a forma como o progresso passa a ser contado. Sempre que possível, defina o tipo corretamente já na criação para evitar confusão no histórico.
Aprenda a criar sua primeira meta →