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Boa parte dos erros de configuração é um erro de cardinalidade: alguém supôs que cabiam vários onde cabe um só. Esta página é o mapa.

O desenho geral

Empresa e usuário

A conta Personal tem as mesmas funcionalidades de uma conta empresa. A diferença é que ela não permite adicionar outros usuários.

Área de negócio e funil

Dentro do funil

Dentro da etapa

Projeto

O que existe uma vez por vínculo com funil

Isto é o que mais confunde. Estes itens não pertencem ao projeto — pertencem ao par projeto + funil, e por isso existem uma vez para cada funil em que ele está:
  • A etapa que ele ocupa naquele funil
  • O status do funil
  • A data de previsão e o contador de alterações dela
  • As respostas do formulário do funil e dos formulários das etapas daquele funil
Ver o modelo mental.

Cliente e contato

Formulários

O ponto que mais gera erro. Um formulário não pertence a nada — ele é anexado a lugares, e acumula um conjunto de respostas em cada um. Ver Formulários dinâmicos e, para o endereçamento na API, o pivot.

Etiqueta e status

É por isso que o mesmo item pode estar verde em um funil e vermelho em outro — isso é status — e ao mesmo tempo aparecer como “Urgente” nos dois — isso é etiqueta.

Agente de IA e assistente

Ver Agentes de IA.

Automação

Ver Limites e tetos para a lista completa de números.

Próximos passos

O modelo mental

Por que o projeto é único e a etapa é onde as regras vivem.

Glossário

O nome de cada objeto na interface, na documentação e na API.