O desenho geral
Empresa e usuário
A conta Personal tem as mesmas funcionalidades de uma conta empresa. A diferença é que ela não permite adicionar outros usuários.
Área de negócio e funil
Dentro do funil
Dentro da etapa
Projeto
O que existe uma vez por vínculo com funil
Isto é o que mais confunde. Estes itens não pertencem ao projeto — pertencem ao par projeto + funil, e por isso existem uma vez para cada funil em que ele está:- A etapa que ele ocupa naquele funil
- O status do funil
- A data de previsão e o contador de alterações dela
- As respostas do formulário do funil e dos formulários das etapas daquele funil
Cliente e contato
Formulários
O ponto que mais gera erro. Um formulário não pertence a nada — ele é anexado a lugares, e acumula um conjunto de respostas em cada um.
Ver Formulários dinâmicos e, para o endereçamento na API, o pivot.
Etiqueta e status
É por isso que o mesmo item pode estar verde em um funil e vermelho em outro — isso é status — e ao mesmo tempo aparecer como “Urgente” nos dois — isso é etiqueta.
Agente de IA e assistente
Ver Agentes de IA.
Automação
Ver Limites e tetos para a lista completa de números.
Próximos passos
O modelo mental
Por que o projeto é único e a etapa é onde as regras vivem.
Glossário
O nome de cada objeto na interface, na documentação e na API.