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O quadro é onde o funil vira trabalho do dia a dia. Cada pessoa pode ajustar o que aparece nos cartões, e o funil pode ter modelos de configuração prontos para padronizar a visão do time.

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Abrindo um quadro

Em Funil, escolha a área de negócio e o funil. As etapas viram colunas, na ordem configurada, e os projetos aparecem como cartões dentro delas.
Se a conta tem muitos funis, filtrar primeiro pela área de negócio encurta bastante a lista.

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Configurações do cartão

O botão Configurar cartões abre três grupos de opções.
O que aparece no corpo do cartão. Vêm ligadas por padrão apenas Etiquetas, Atribuído a e Status — o resto você habilita conforme a necessidade do time.Disponíveis: etiquetas, atividades, cliente, contato, atribuído a, criado por, impacto, status, receita, custo esperado, custo real, custo por usuário, criação, descrição, previsão e grupos.

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Tamanho do cartão

Três opções: pequeno, médio (padrão) e grande. Quanto mais informações você habilita, mais o cartão precisa de espaço — e menos cartões cabem na tela ao mesmo tempo.
Cartão pequeno com poucas informações funciona melhor em funis com muitos itens por coluna, onde o que importa é enxergar o volume. Cartão grande faz sentido em funis de poucos itens e alta complexidade.

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A configuração é individual

Cada usuário tem a própria configuração de cartão. O que você habilita não muda a visão dos colegas, e você pode voltar às configurações padrão quando quiser. Isso é intencional: a mesma etapa interessa de formas diferentes a quem executa, a quem cobra prazo e a quem olha receita.

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Modelos de configuração

Quando uma combinação de opções funciona bem, ela pode virar um modelo de configurações, reaproveitável por qualquer pessoa no funil.
1

Configure o cartão como você quer

Ajuste informações, botões, campos de formulário e tamanho.
2

Crie o modelo

Em Modelos de configurações, use Criar modelo, dê um nome e selecione quais configurações fazem parte dele.
3

Aplique quando precisar

Qualquer pessoa com acesso ao funil pode aplicar o modelo à sua visão.
4

Atualize quando evoluir

Sobrescrever modelo substitui o conteúdo salvo pelas configurações atuais.

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Modelo padrão do funil

Um modelo pode ser marcado como padrão deste funil. Ele passa a ser o ponto de partida de quem abre o quadro sem configuração própria — a forma de garantir que todo mundo comece vendo a mesma coisa, sem impedir ajustes individuais depois.
Em funis operados por muita gente, definir um modelo padrão evita a situação clássica de duas pessoas olhando o mesmo quadro e discordando porque uma delas não tinha o status visível no cartão.

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Filtros e período

O quadro tem filtros próprios, que atuam sobre os cartões exibidos:
  • Pesquisar por termo.
  • Intervalo de datas, com a opção Do início para não limitar o período.
  • Filtros por propriedades do projeto, do mesmo tipo usado na busca avançada.
A barra de informações pode ser alternada para dar mais espaço às colunas quando você não precisa dos totais.
Filtrar muda o que você enxerga, não o que existe. Se um cartão “sumiu”, o primeiro lugar a verificar é o filtro ativo e o intervalo de datas.

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Ordenação dos cartões

A ordem dentro de cada coluna é definida na própria etapa, em modo manual ou automático. Como isso é configuração da etapa e não da sua visão, ela vale para todos. Veja Etapas do funil.

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Próximos passos

Etapas do funil

Ordenação, formulários e o que mais cada coluna controla.

Métricas

Os números que aparecem no topo de cada coluna.