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O Caderno é o lugar onde a informação fica — o briefing, o escopo, as decisões, o roteiro de uma reunião. Em vez de uma sequência de mensagens, ele é um documento vivo: você organiza o conteúdo em páginas, edita quando a informação muda e a plataforma guarda cada versão.
Aba Caderno de um projeto, com o painel Páginas à esquerda listando Página principal, Escopo e entregas com a subpágina Wireframes aprovados, e Reuniões com a subpágina Kickoff com o cliente; à direita, o editor da Página principal com os títulos Briefing e Decisões tomadas

O Caderno de um projeto: as páginas à esquerda, a página aberta à direita

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Onde o Caderno existe

O Caderno não é exclusivo do projeto. Ele é um recurso que se acopla a um registro, e hoje aparece em quatro deles:

Projeto

Aba Caderno nos detalhes do projeto. É o uso mais comum: briefing, escopo, atas e decisões daquele trabalho.

Cliente

Aba Caderno nos detalhes do cliente. Serve para o que vale para a conta inteira, e não para um projeto só.

Contato

Aba Caderno nos detalhes do contato. Histórico de relacionamento, preferências, combinados.

Usuário

Aba Caderno nos detalhes do usuário. Útil para plano de desenvolvimento, combinados de time e registros de 1:1.
Cada registro tem o seu próprio Caderno, independente dos demais. O Caderno de um cliente não aparece dentro dos projetos dele, e vice-versa.
Abas Geral, Contatos, Configurações, Caderno e Arquivos de um cliente, com a aba Caderno aberta mostrando o botão Criar caderno

O Caderno em um cliente, antes de existir

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Criando o Caderno

O Caderno não nasce junto com o registro — ele só passa a existir quando alguém cria.

Abra a aba Caderno

Nos detalhes do projeto, cliente, contato ou usuário.

Clique em Criar caderno

Enquanto o Caderno não existe, a aba mostra apenas a descrição e esse botão.

Comece pela Página principal

O Caderno já nasce com uma página chamada Página principal. É ela que abre toda vez que alguém entra na aba.
Pronto. Daqui em diante, é escrever e criar as páginas que fizerem sentido.

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Caderno e Conteúdo do projeto não são a mesma coisa

As duas abas ficam lado a lado no projeto, então vale marcar a diferença: são recursos distintos, com propósitos distintos. O Conteúdo do projeto é a linha do tempo: cada registro é um lançamento novo, em ordem cronológica, como um chat do projeto. O Caderno é a documentação: as páginas são reescritas conforme a informação muda.
Uma regra prática: se a informação acontece (aconteceu tal coisa, respondi o cliente, subiu o arquivo), é Conteúdo. Se ela vale enquanto ninguém mudar (o escopo é esse, a decisão foi essa), é Caderno.
O Caderno não é alcançado por automações nem pela API pública. Se o seu processo precisa levar informação para fora automaticamente, veja Caderno em automações e integrações.

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Quem pode ver e editar

No projeto, o acesso é controlado por duas permissões, atribuídas ao papel do usuário (veja Papéis e permissões): Em cliente, contato e usuário não existe permissão separada: quem pode editar o registro pode usar o Caderno dele.

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O Caderno em outros lugares

Caderno é um dos botões que o cartão pode exibir. Com ele ligado, o Caderno abre em uma janela, sem sair do quadro.Quais botões aparecem no cartão é uma escolha de cada pessoa, em Configuração do quadro.
A janela de clonagem tem a opção Clonar o caderno. Marcada, todas as páginas e subpáginas do original vão para o clone, com o conteúdo.É o caminho para transformar um Caderno bem montado em modelo: mantenha um projeto-modelo com o Caderno pronto e clone a partir dele.

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Por onde continuar

Páginas e subpáginas

Como montar a árvore, escolher a página principal e mover, duplicar ou remover páginas.

Escrever, salvar e versionar

O editor, o menu de comandos, o salvamento e o histórico de versões.

Automações e integrações

O que a automação e a API alcançam — e o que não alcançam.

Configuração do quadro

Ligar o botão Caderno nos cartões do funil.