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Esta página explica como os papéis e as permissões definem o que cada usuário pode ver e fazer na sua empresa da Olie. Ela mostra também como montar papéis para a sua equipe. Para convidar pessoas, veja Gerenciamento de usuários.

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O que são papéis e permissões

Com papéis e permissões, você define o acesso e as ações de cada usuário na plataforma, de acordo com a função que ele exerce.

Papéis

Representam funções ou cargos atribuídos aos usuários, como “Administrador”, “Editor” ou “Colaborador”. Cada papel agrupa um conjunto de permissões específicas.

Permissões

Ações que podem ser realizadas no sistema, como criar projetos, editar usuários ou exportar projetos. São pré-definidas e atribuídas aos papéis.

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Como funciona o sistema

O sistema tem quatro partes, descritas a seguir.

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Papéis personalizáveis

Quem tem a permissão Editar, criar papéis e permissões e atribuir usuários pode criar papéis personalizados de acordo com a estrutura e as necessidades da organização. O papel Property, do proprietário da empresa, tem essa permissão por padrão, mas você pode dá-la a outros papéis. Um papel pode representar um nível de responsabilidade (como “Gerente”) ou uma função específica (como “Analista de Dados”). Só quem já tem o papel Property pode concedê-lo a outra pessoa — ao atribuir papéis ou ao convidar usuários. Se você tiver só a permissão Editar, criar papéis e permissões e atribuir usuários, pode criar papéis e atribuir os demais. O Property não aparece como opção no convite nem na atribuição.
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Identifique as necessidades

Determine quais funções ou cargos existem na sua organização e que tipo de acesso cada um precisa.
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Crie os papéis

Em Ajustes > Papéis, crie papéis com nomes que descrevam a função ou a responsabilidade, como “Gerente de Projetos”, “Designer” ou “Desenvolvedor”. Mantenha o mesmo padrão de nome em todos os papéis.
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Atribua permissões

Selecione as permissões apropriadas para cada papel baseando-se nas responsabilidades da função.

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Permissões pré-definidas

A Olie fornece uma lista fixa de permissões, que cobre as operações da plataforma. Você não cria permissões novas: escolhe quais delas cada papel recebe.
Alguns exemplos, descritos pelo que cada permissão libera:
  • Criar projetos: permite criar novos projetos.
  • Editar usuários: permite alterar as informações dos usuários.
  • Criar convites: permite convidar novas pessoas para a empresa.
  • Gerenciar papéis e permissões: permite criar papéis e escolher as permissões de cada um.
  • Criar automações: permite criar novas automações.
  • Exportar projetos: permite exportar a lista de projetos em planilha.
  • Usar o Studio: permite conversar com o agente e criar apps.
As permissões são organizadas em categorias lógicas:
  • Gestão de Projetos: Criar, editar, excluir projetos
  • Gestão de Usuários: Convidar, editar, desabilitar usuários
  • Automação: Criar e gerenciar automações
  • Configurações: Modificar configurações da empresa
  • Canais: Visualizar, criar, editar e arquivar os canais de conversa dos projetos
  • Integrações: Visualizar, criar, editar e remover integrações, como o WhatsApp
  • Histórico de alterações: Visualizar o histórico de alterações dos registros
  • Studio: Usar o Studio para conversar com o agente e criar apps
Canais e integrações estão disponíveis para todas as empresas, mas cada pessoa só consegue usá-los se o papel dela tiver as permissões dos grupos Canais e Integrações. O papel Property já tem todas; nos papéis criados pela sua empresa, você precisa marcá-las.
A permissão Visualizar o histórico de alterações dos registros., do grupo Histórico de alterações, libera os botões de histórico nestas telas:
  • projetos, clientes e contatos;
  • usuários e papéis;
  • metas, automações, formulários e etiquetas;
  • agentes de IA e importações de planilha.
Sem ela, esses botões não aparecem. O histórico mostra só as alterações feitas na empresa em que você está. Os papéis que já abriam o histórico receberam a permissão automaticamente, e os Modelos de papéis já vêm com ela.

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Vinculação de papéis e permissões

Cada papel pode ter uma ou mais permissões atribuídas. Um único papel pode reunir permissões de diferentes áreas da plataforma, conforme o que a função exige.

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Usuários com múltiplos papéis

Um usuário pode ter múltiplos papéis atribuídos, acumulando as permissões de todos eles.
Quando um usuário possui múltiplos papéis, ele recebe todas as permissões de cada um deles.Exemplo:
  • Papel “Gerente” tem: criar projetos e editar projetos.
  • Papel “Atendimento” tem: visualizar canais e editar canais.
  • Usuário com ambos os papéis tem as 4 permissões.

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Acesso ao Studio

O Studio é o espaço em que você conversa com o agente e cria apps. Quem entra no Studio e quem abre cada app são acessos diferentes. O proprietário da empresa sempre usa o Studio, mesmo fora da lista. Nas outras pessoas, o item Studio só aparece no menu com a permissão Usar o Studio (conversar com o agente e criar apps), do grupo Studio. Se o item Studio aparecer no menu, abra Ajustes > Geral. Em Studio, selecione papéis no campo Papéis com acesso e pessoas no campo Usuários com acesso. O campo de pessoas libera o Studio para quem você escolher, mesmo que o papel dela não tenha Usar o Studio. Se você tiver a permissão Editar, criar papéis e permissões e atribuir usuários, clique em Salvar. Você também marca Usar o Studio (conversar com o agente e criar apps) em Ajustes > Papéis. Os apps criados no Studio têm o próprio compartilhamento. Essa lista não aparece em Papéis. Em Apps, quem criou o app clica em Compartilhar e escolhe quem pode abrir: Sem app publicado, a opção Usuários e papéis específicos fica indisponível e a tela mostra Publique o app para escolher pessoas específicas. Quem recebe acesso abre o app mesmo sem acesso ao Studio.

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Tipos de papéis

O tipo de papel (operacional, gerencial ou sócio) classifica cada usuário a partir das permissões que ele acumula. A Olie calcula o tipo automaticamente, sem ação manual. O tipo de papel define a licença que o usuário ocupa e, por isso, afeta o valor da assinatura. Antes de dar uma permissão nova a alguém, confira se ela muda o tipo de papel dessa pessoa. Veja as regras em Tipos de papéis e em Assinatura e licenças.

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Melhores práticas

Estas práticas mantêm os acessos da empresa sob controle:
Atribua apenas as permissões necessárias para cada papel. Comece com menos permissões e adicione conforme necessário. O sistema normalmente indica qual permissão o usuário precisa para acessar determinada funcionalidade.
Crie papéis baseados em funções reais da organização, não em indivíduos específicos.
Revise regularmente os papéis e permissões para garantir que continuam apropriados.
Mantenha descrições claras do que cada papel pode fazer para facilitar atribuições futuras.
Teste os papéis criados para garantir que as permissões funcionam como esperado.

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Próximos passos

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