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O projeto é a unidade de trabalho da Olie. Ele nasce em um funil, recebe um código, e a partir daí pode se vincular a quantos funis a operação exigir — sempre como o mesmo projeto.
Dependendo do termo do projeto configurado no funil, a interface vai chamá-lo de ticket, chamado, deal, lead, tarefa, demanda ou o que fizer sentido para aquele processo. É o mesmo objeto com outro nome.

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O código

Todo projeto recebe um código formado pelo prefixo do funil onde ele nasceu e um número sequencial — CS-1, COM-83.
O prefixo não muda quando o projeto entra em outros funis. Um projeto criado no suporte continua com o prefixo do suporte mesmo depois de vinculado ao comercial. O código carrega a origem, não a posição atual.
Isso torna o código útil como identificador em sistemas externos — em convenções de nome de branch, número de pedido ou referência de contrato, por exemplo.

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Campos nativos

Estes campos existem em qualquer projeto, sem nenhum formulário configurado, e podem ser exibidos no cartão pela configuração do quadro:
Receita é campo nativo, não campo de formulário. A permissão de vê-lo é controlada por papel e pela configuração do cartão — o que importa quando parte da equipe não deve saber o valor negociado.
Tudo o que não estiver nesta lista é formulário dinâmico.

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O que é do projeto e o que é do vínculo

Vale repetir aqui, porque é a distinção mais usada no dia a dia: Ver o modelo mental para o porquê.

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Formas de criar um projeto

O caminho normal. No topo de uma etapa, o botão de adicionar cria o projeto já vinculado àquele funil e àquela etapa.A janela de criação tem dois lados: criar livremente e criar a partir de um modelo de projeto. O que cada pessoa enxerga depende da permissão dela — é comum que a operação só possa criar a partir de modelo.
Criar um projeto pelo menu superior, fora de um funil, produz um projeto sem vínculo com funil nenhum. Ele existe, mas não aparece em quadro algum — é preciso vinculá-lo depois. Prefira criar pela etapa.

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Clonar um projeto

A clonagem cria um projeto novo a partir de um existente, e cada parte é copiada de forma independente: cliente, funis, etiquetas, checklists, respostas de formulário, conteúdo, Caderno, grupos e responsáveis.
Manter um projeto bem montado — com o Caderno preenchido, os formulários respondidos e os checklists prontos — e cloná-lo é uma alternativa ao modelo de projeto quando cada novo caso precisa de ajuste manual logo no início.

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Vínculos e hierarquia

Um projeto pode ter:
  • Um pai e vários filhos, até quatro níveis. Ver hierarquia de projetos.
  • Vários grupos, que são um agrupamento independente da hierarquia.
  • Vários funis, cada um com sua própria posição, status e previsão.

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Checklists avulsos

Os checklists avulsos são exclusivos do projeto: não dependem de funil nem de etapa e não travam a movimentação. Eles ficam na aba Checklist dos detalhes do projeto e também abrem pelo botão Checklists do projeto no cartão, quando a configuração do cartão exibe esse botão. Cada item pode ter um prazo, com data e hora, pelo botão Definir prazo ao lado dele. O mesmo botão permite Alterar prazo ou Remover prazo. Com prazo definido, o item ganha um selo:
Prazo existe só nos checklists avulsos. Os checklists da etapa não têm prazo — o papel deles é impedir que o projeto saia da etapa com algo pendente.

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O que mais vive dentro de um projeto

Conteúdo

A linha do tempo: mensagens, arquivos, áudios e logs.

Formulários

As respostas de todos os formulários anexados, reunidas em um lugar.

Caderno

A documentação em páginas, com histórico de versões.

Execução

O tempo cronometrado no projeto e o custo que ele gera.

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Próximos passos

Modelos de projeto

Padronize a criação com campos já preenchidos e nome em formato fixo.

Hierarquia de projetos

Pai, filho, neto e bisneto — e as regras que a plataforma verifica sozinha.