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Etiquetas e status são as duas formas de marcar um projeto dentro de um funil. Ambas pertencem ao funil — não existem soltas na conta — e ambas são criadas na tela de edição do funil.

Etiqueta

Um projeto pode ter várias ao mesmo tempo. Serve para caracterizar: “urgente”, “cliente enterprise”, “aguardando terceiro”.

Status

Um projeto tem um só por funil. Serve para dizer em que situação ele está: “em negociação”, “ganho”, “perdido”.

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Etiquetas

Cada etiqueta tem um nome e uma cor. Você as cria na seção Etiquetas do funil, com o botão Adicionar etiqueta. As etiquetas aparecem no cartão do kanban (se a configuração do cartão as exibir), servem de critério em restrições, filtros e automações, e podem bloquear etapas.
Cores só ajudam quando são poucas e consistentes. Reserve o vermelho para o que realmente exige atenção; se tudo é vermelho, nada é.

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Bloquear etapas a partir de uma etiqueta

Ao configurar uma etiqueta, você pode marcar em quais etapas ela bloqueia o vínculo. Um projeto com a etiqueta “Bloqueado pelo cliente” pode ser impedido de estar em “Em produção”, por exemplo. O bloqueio vale nos dois sentidos: o projeto etiquetado não entra na etapa, e o projeto que já está na etapa não recebe a etiqueta. Veja Restrições e bloqueios.

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Status do funil

O status responde “como está esse projeto neste processo”. Você o cria na seção Status do funil, com nome, cor e a opção Conclusivo.
O status do funil é diferente do status do projeto em si. Um projeto pode estar em três funis e ter um status diferente em cada um, porque o status pertence ao vínculo entre o projeto e aquele funil.
Ao trocar o status, a plataforma registra quando a troca aconteceu e quem a fez. Essa data fica disponível como critério de filtro e de ordenação automática das etapas.

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Status conclusivo

Marcar um status como Conclusivo diz que, ao recebê-lo, o projeto chegou ao fim daquele processo. O efeito prático é sobre a previsão:

Ao aplicar um status conclusivo

A previsão passa a ser considerada realizada, com a data do momento em que o status foi aplicado.

Ao sair de um status conclusivo

A previsão realizada é desfeita e o projeto volta a ser tratado como em andamento.
Em um funil de vendas, “Ganho” e “Perdido” são ambos conclusivos: os dois encerram o processo, ainda que com resultados opostos. “Em negociação” não é.

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Data de previsão

Cada vínculo entre projeto e funil tem sua própria data de previsão — quando se espera que aquele processo termine para aquele item.
A data é definida no cartão ou nos detalhes do projeto. Como pertence ao vínculo com o funil, um projeto em dois funis pode ter duas previsões diferentes.
Preenchida automaticamente quando o projeto recebe um status conclusivo. É o que permite comparar o que foi prometido com o que aconteceu.
A plataforma conta quantas vezes a data de previsão foi alterada e exibe isso junto à data.Um número alto é um sinal de processo: aquele item vem sendo reprogramado seguidamente, o que costuma indicar um impedimento que ninguém registrou.
A data de previsão também funciona como gatilho de automação: é possível disparar ações quando ela é atingida. Veja Automações.

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Onde etiquetas e status são usados

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Ao clonar ou desvincular

  • Clonar o funil copia todas as etiquetas, todos os status e os bloqueios de etapa configurados neles.
  • Desvincular o projeto do funil desfaz as etiquetas daquele funil, junto com os checklists e formulários. O histórico permanece.

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Próximos passos

Restrições e bloqueios

Como etiquetas e status viram regras de movimentação.

Configuração do quadro

Escolher se etiquetas, status e previsão aparecem no cartão.