Skip to main content
Uma publicação de formulário é um formulário disponível em um link aberto, que qualquer pessoa responde sem ter conta na plataforma. É a porta de entrada para quem está fora: cliente, candidato, fornecedor. Além de coletar a resposta, a publicação pode criar um projeto já vinculado à etapa certa. A partir dali, o processo inteiro roda para esse projeto.

​
Criar uma publicação

Você cria a publicação em Ajustes → Formulários → Publicações, nestes passos:
1

Identifique a publicação

Título, Descrição — que aparece dentro do formulário para quem responde — e o Status, entre publicado e não publicado.
2

Escolha o formulário

Qualquer formulário já criado. Ver Criar um formulário.Campos dos tipos Usuário, Contato, Cliente, Projeto e Contador não funcionam em publicação de formulário, porque quem responde de fora não tem acesso aos registros da conta.
3

Defina a janela de publicação

Data de início e Data de término, ambas opcionais.Sem data de início, a publicação vale a partir de hoje. Sem data de término, ela não expira.
4

Ajuste a aparência

Cor de fundo, com a opção de usar a cor padrão.
5

Defina o que acontece depois

Um link de redirecionamento leva a pessoa para outra página assim que ela responde.
O link público aparece na própria tela. Existe também a opção Invalidar link, que gera um endereço novo e derruba o anterior.

​
Criar projeto a partir da resposta

Este é o bloco que transforma o formulário em entrada de processo. Ative Ativar criação de projeto? e configure:
Nomear o projeto por um campo da resposta é o que evita uma coluna cheia de itens chamados “Nova solicitação”. Escolha um campo que a pessoa sempre preenche — nome, empresa, assunto.
Como quem responde não está autenticado, o campo Criado por do projeto fica vazio. Se você precisa saber quem pediu, inclua essa pergunta como campo do formulário.

​
Incorporar em uma página

O botão Incorporar formulário gera um trecho de HTML para colar na sua própria página, com escolha entre tema claro e tema escuro. É o caminho para captação em site institucional, landing page ou intranet, sem tirar a pessoa do seu domínio.

​
Acompanhar as respostas

A publicação guarda as respostas recebidas, acessíveis a partir da própria tela. Quando a criação de projeto está ativa, cada resposta também vira um item no funil escolhido — e a partir dali segue as automações, restrições e assistentes daquela etapa.

​
Publicação ou solicitação?

Os dois publicam um formulário, mas resolvem problemas diferentes:

Publicação de formulário

Para quem está fora da plataforma. Link aberto, sem conta na plataforma.

Solicitação

Para quem está dentro da plataforma mas não tem acesso ao funil. Liberada por papel.

​
Próximos passos

Solicitações

O catálogo de serviços interno, liberado por papel.

Formulários dinâmicos

Como o formulário se encaixa no resto da plataforma.