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As metas ficam reunidas na seção Metas, onde você visualiza todas as metas em uma lista com seu progresso, status e período. É a partir dela que você cria novas metas e acessa os detalhes de cada uma.
Para criar, editar ou excluir metas, é necessário ter permissão de edição de metas. Para apenas visualizar, basta a permissão de visualização. Fale com um administrador do seu ambiente se algum botão não estiver disponível para você.

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Criando uma meta

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Abra a seção Metas

Acesse a lista de metas e clique em Nova meta.
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Defina o básico

Informe um título e, uma descrição que ajude a equipe a entender o objetivo da meta.
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Escolha o tipo

Selecione o tipo de meta. Dependendo da escolha, campos adicionais podem aparecer (como o usuário ou a etapa do funil a ser acompanhada).
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Informe o alvo

Digite o número que você quer alcançar. Esse é o valor de referência usado para medir o progresso.
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Defina o período

Escolha a data de início e, opcionalmente, a data de fim. Configure a periodicidade se quiser dividir a meta em ciclos.
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Salve

Confirme a criação. A partir daí, a Olie já começa a acompanhar o progresso (para os tipos automáticos).
Sua meta foi criada e já aparece na lista, com o progresso sendo calculado.

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Campos da meta

O título identifica a meta na lista (até 90 caracteres). A descrição serve para dar contexto à equipe sobre o objetivo.
Define o que a meta mede e como o progresso é contado. Veja todos os tipos disponíveis.
O número que representa o objetivo da meta. Precisa ser maior que zero.
A data de início define quando a meta passa a contar, ela pode ser no passado, se for possível, vamos tentar preencher o histórico passado. A data de fim é opcional: quando você a define, a meta é encerrada automaticamente ao chegar nela e o status concluído é definido. Sem data de fim, a meta segue ativa até você decidir o contrário.
Define se a meta cobre um único período ou se ela se repete em ciclos de uma quantidade de dias. Saiba mais em progresso e períodos.
Indica se o número deve ser alcançado (alvo) ou não ultrapassado (limite). Entenda a diferença em progresso e períodos.
Em metas do tipo Manual, você informa o progresso diretamente neste campo. Nos tipos automáticos, esse valor é calculado pela Olie e não precisa ser preenchido.

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Status de uma meta

Toda meta tem um status que indica em que fase ela está:

Ativa

A meta está em andamento e tem o progresso atualizado automaticamente.

Inativa

A meta está pausada. O progresso não é recalculado enquanto ela estiver nesse estado.

Concluída

A meta foi encerrada. Metas com data de fim passam para este status automaticamente ao chegar na data.

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Editando e excluindo

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Editar

Abra os detalhes da meta (ou use o botão de edição na lista) para ajustar qualquer campo. As alterações passam a valer imediatamente.
Mudar o tipo ou a periodicidade de uma meta que já tem histórico altera a forma como o progresso é contado. O histórico já registrado não é reorganizado, então faça esse tipo de mudança com cuidado.
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Excluir

Você pode excluir uma meta a partir da lista. Se a meta fizer parte de uma meta composta, o resultado consolidado é recalculado após a remoção.

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Encontrando suas metas

Na lista de metas você pode buscar pelo título e filtrar por status para localizar rapidamente o que procura. Cada meta mostra, de relance, o tipo, o progresso atual, a porcentagem alcançada e o período.
Use títulos descritivos e padronizados (por exemplo, “Vendas — Janeiro” ou “Projetos criados — Equipe SP”) para manter a lista organizada quando você tiver muitas metas.
Entenda como o progresso é calculado →