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As metas ficam reunidas em Ajustes > Metas, onde você visualiza todas as metas em uma lista com seu progresso, status e período. É a partir dela que você cria novas metas e acessa os detalhes de cada uma.

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Antes de começar

Para criar, editar ou excluir metas, você precisa da permissão de edição de metas. Para só visualizar, a permissão de visualização é suficiente. Se algum botão não aparecer para você, fale com quem administra as permissões da sua empresa. Escolha antes o tipo de meta: é ele que define quais campos aparecem no formulário.

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Criando uma meta

Siga os passos abaixo para criar uma meta:
1

Abra a seção Metas

Em Metas, clique em Nova meta.
2

Defina o básico

Informe um título e uma descrição que ajude a equipe a entender o objetivo da meta.
3

Escolha o tipo

Selecione o tipo de meta. Dependendo da escolha, campos adicionais podem aparecer (como o usuário ou a etapa do funil a ser acompanhada).
4

Informe o alvo

Digite o número que você quer alcançar. Esse é o valor de referência usado para medir o progresso.
5

Defina o período

Escolha a data de início e, opcionalmente, a data de fim. Configure a periodicidade se quiser dividir a meta em ciclos.
6

Salve

Confirme a criação. A partir daí, a Olie já começa a acompanhar o progresso (para os tipos automáticos).
Sua meta foi criada e já aparece na lista, com o progresso sendo calculado.

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Campos da meta

Esta é a referência de cada campo do formulário de meta:
O título identifica a meta na lista (até 90 caracteres). A descrição dá contexto à equipe sobre o objetivo (até 255 caracteres).
Define o que a meta mede e como o progresso é contado. Veja todos os tipos disponíveis.
O número que representa o objetivo da meta. Precisa ser maior que zero.
A data de início define quando a meta passa a contar e pode ser uma data no passado. Nas metas automáticas, a Olie reconstrói os períodos que já se encerraram; nas metas manuais e compostas, o histórico começa a partir de agora (veja progresso e períodos).A data de fim é opcional e precisa ser posterior à data de início. Quando você a define, a meta passa automaticamente para o status Concluída ao chegar nessa data. Sem data de fim, a meta segue ativa até você decidir o contrário.
Define se a meta cobre um único período ou se ela se repete em ciclos de uma quantidade de dias, de 1 a 365. Com zero, a meta tem um único período. Saiba mais em progresso e períodos.
Indica se o número deve ser alcançado (alvo) ou não ultrapassado (limite). Entenda a diferença em progresso e períodos.
Em metas do tipo Manual, você informa o progresso diretamente neste campo. Nos tipos automáticos, esse valor é calculado pela Olie e não precisa ser preenchido.

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Status de uma meta

Toda meta tem um status que indica a situação dela:

Ativa

A meta está em andamento. Nos tipos automáticos, o progresso é recalculado pela Olie.

Inativa

A meta está pausada. O progresso não é recalculado enquanto ela estiver nesse estado.

Concluída

A meta foi encerrada. Metas com data de fim passam para este status automaticamente ao chegar na data.

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Editando e excluindo

Você edita e exclui metas a partir da lista ou dos detalhes de cada meta. Editar: abra os detalhes da meta, ou use o botão de edição na lista, e ajuste o campo. As alterações passam a valer imediatamente.
Mudar o tipo ou a periodicidade de uma meta que já tem histórico altera a forma como o progresso é contado. O histórico já registrado não é reorganizado, então faça esse tipo de mudança com cuidado.
Excluir: exclua a meta a partir da lista. Se a meta fizer parte de uma meta composta, o resultado consolidado é recalculado após a remoção.

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Encontrando suas metas

Na lista de metas você pode buscar pelo título e filtrar por status para localizar rapidamente o que procura. Cada meta mostra, de relance, o tipo, o progresso atual, a porcentagem alcançada e o período.
Use títulos descritivos e padronizados (por exemplo, “Vendas — Janeiro” ou “Projetos criados — Equipe Comercial”) para manter a lista organizada quando você tiver muitas metas.
Entenda como o progresso é calculado →