Se você já usou um quadro kanban, a ideia inicial é familiar: colunas e cartões. Na Olie, cada etapa também carrega regras: o que é obrigatório preencher, de onde o projeto pode vir, para onde pode ir e o que acontece automaticamente quando ele chega.
A anatomia de um funil
No quadro, o funil aparece em três peças.Funil
O processo inteiro. Define o vocabulário, as etiquetas, os status e quem enxerga o quadro.
Etapa
Cada passo do processo. É a coluna do quadro e o lugar onde ficam as regras, os checklists e os formulários.
Cartão
A representação de um projeto no quadro, dentro da coluna da etapa em que ele está. É o que você arrasta de uma coluna para outra.
O funil define como você chama as coisas
Nem todo processo trabalha com “projetos”. Um funil de suporte trabalha com chamados, um de vendas com oportunidades, um de logística com ordens. Por isso cada funil tem um termo do projeto: você escolhe como a plataforma vai chamar os itens daquele funil, e a interface passa a usar essa palavra.Esta documentação usa a palavra projeto o tempo todo, porque é o termo padrão. Se o seu funil usa outro termo, leia “projeto” como “chamado”, “negócio” ou o que você tiver configurado.
O que um funil controla
Cada funil reúne as configurações abaixo, e cada uma tem um guia próprio.Etapas e o caminho entre elas
Etapas e o caminho entre elas
A ordem das etapas, qual é a próxima ao avançar, qual é a anterior ao retroceder e quanto de progresso cada etapa representa.Veja Etapas do funil.
Regras de entrada e saída
Regras de entrada e saída
Restrições que só deixam o projeto entrar ou sair quando ele cumpre critérios, e bloqueios que impedem o vínculo quando o projeto tem determinado status ou etiqueta.Veja Restrições e bloqueios.
O que é obrigatório preencher
O que é obrigatório preencher
Checklists e campos de formulário marcados como obrigatórios travam a saída da etapa até serem concluídos.Veja Checklists e formulários obrigatórios.
Classificação dos projetos
Classificação dos projetos
Etiquetas coloridas e status do funil. O status pode ser conclusivo, e nesse caso marca a previsão como realizada.Veja Etiquetas e status.
Material de apoio
Material de apoio
Arquivos e links no funil inteiro, e arquivos ou vídeos por etapa — inclusive vídeo de visualização obrigatória.Veja Anexos do funil e da etapa.
Trabalho automático
Trabalho automático
Automações disparadas por eventos da etapa e assistentes de IA que rodam quando o projeto entra ou sai.Veja Assistentes de etapa e Automações.
Medição
Medição
Cada entrada e saída de etapa é registrada, o que gera tempo médio, tempo mínimo, tempo máximo e contagem de entradas por etapa.Veja Métricas e tempo por etapa.
Onde os funis aparecem
Você encontra os funis em três lugares da plataforma.- Kanban
- Lista de funis
- Áreas de negócio
A visão principal, em Funil. Você escolhe a área de negócio e o funil, e o quadro mostra as etapas como colunas com os cartões dentro. É onde o dia a dia acontece: arrastar, abrir o cartão, preencher formulário, trocar status.
Quem enxerga um funil
O acesso ao funil é concedido por permissão, não por convite individual ao quadro. Vale saber três coisas:- Um usuário só vê no kanban os funis a que tem acesso.
- A coluna Acesso na lista de funis serve para liberar o funil a quem ainda não pode vê-lo.
- Quem tem a permissão de ver todos os funis, como o proprietário da empresa, enxerga todos eles, sempre.
Limites de uso
Funis, restrições de etapa e assistentes de etapa têm limites de uso na conta, e só os itens ativos entram nessa contagem. Quando um novo item passa do limite, a plataforma salva o item inativo e avisa qual limite foi alcançado. Veja Assinatura e licenças.Por onde começar
Criar um funil
Nome, prefixo, área de negócio, termo do projeto e as primeiras etapas.
Configurar etapas
Ordem, avanço e retrocesso, progresso, formulários e ordenação dos cartões.
Mover projetos
O que acontece a cada movimentação e por que às vezes ela é recusada.
Configurar o quadro
O que cada cartão exibe, tamanho do cartão e modelos de configuração.