Hierarquia de projetos automatizada

Visão geral

A funcionalidade de Criar Hierarquia de Projetos permite que você crie automaticamente uma estrutura organizacional de projetos filhos vinculados a um projeto pai. Esta ferramenta é ideal para automatizar a criação de estruturas complexas de projetos baseadas em templates ou configurações dinâmicas.

O projeto pai sempre será o projeto que acionou o gatilho da automação.

Quando usar

Estruturas padronizadas

Quando você precisa criar múltiplos projetos com a mesma estrutura ou estrutura dinâmica.

Automação de processos

Para automatizar a criação de hierarquias baseadas em templates ou regras de negócio.

Organização consistente

Para manter uma estrutura clara e organizada de projetos relacionados sempre que um novo projeto for criado.

Escalabilidade

Para replicar estruturas complexas rapidamente sem trabalho manual repetitivo.

Configuração básica

1. Escolha o tipo de ação

Criar projetos
Vincular projetos existentes

Cria novos projetos baseados em um template ou do zero.

Usa um projeto template como base (opcional)
Cria projetos filho com configurações do template
Ideal para estruturas padronizadas

Use esta opção quando quiser criar uma estrutura nova de projetos.

2. Projeto template (opcional)

Selecione um projeto template que será usado como base para criar os projetos filhos. Este template será clonado para cada novo projeto criado.

Com template

Vantagens:

Herda todas as configurações do template
Mantém etapas, campos customizados e automações
Consistência garantida em todos os projetos

Exemplo: Se o template tem campos customizados e automações específicas, todos os projetos filhos terão essas mesmas configurações.

Sem template

Vantagens:

Projetos mais simples e limpos
Menor tempo de criação
Ideal para estruturas básicas

Exemplo: Projetos são criados com configurações básicas padrão do sistema.

Se não selecionar um template, os projetos serão criados do zero com configurações básicas.

3. Etapa de destino (opcional)

Selecione a etapa do funil onde os projetos serão vinculados. Apenas projetos marcados com > serão vinculados a esta etapa.

A etapa de destino só funciona para projetos que você marcar explicitamente na estrutura usando o prefixo >.

Definindo a estrutura

Sintaxe básica

A estrutura é definida usando quebras de linha e símbolos para indicar níveis hierárquicos:

Filho 1
Filho 2
-Neto 1
-Neto 2
--Bisneto
Outro Filho

Projeto Pai é sempre o projeto que está envolvido no gatilho que acionou a automação. Não é necessário incluí-lo na estrutura.

Símbolos especiais no prefixo

Nenhum prefixo

Indica um projeto filho direto (nível 1).

Filho 1
Filho 2

Um hífen (-)

Indica um projeto neto (nível 2).

-Neto 1
-Neto 2

Dois hífens (--)

Indica um projeto bisneto (nível 3).

--Bisneto 1
--Bisneto 2

Sinal de maior (>)

Marca o projeto para ser vinculado à etapa do funil especificada.

>Projeto Prioritário

Você pode combinar com os níveis: >Filho, ->Neto, -->Bisneto

Exemplos práticos

Exemplo 1: Estrutura simples

Criação de subprojetos básicos sem hierarquia profunda:

Projeto A
Projeto B
Projeto C

Resultado:

[Projeto Pai do Gatilho]
├── Projeto A
├── Projeto B
└── Projeto C

Exemplo 2: Hierarquia de 2 níveis

Estrutura com filhos e netos:

Subprojeto 1
Subprojeto 2
-Tarefa 1
-Tarefa 2

Resultado:

[Projeto Pai]
├── Subprojeto 1
└── Subprojeto 2
    ├── Tarefa 1
    └── Tarefa 2

Exemplo 3: Estrutura complexa

Organização completa com múltiplos níveis:

Frontend
-Componentes
-Páginas
Backend
-API
-Banco de Dados
Testes
-Qualidade

Resultado:

[Projeto Pai]
├── Frontend
│   ├── Componentes
│   └── Páginas
├── Backend
│   ├── API
│   └── Banco de Dados
└── Testes
    └── Qualidade

Exemplo 4: Com vinculação ao funil

Marcando projetos prioritários para uma etapa específica:

>Projeto Prioritário
Projeto Normal
>Outro Prioritário
-Subprojeto

Resultado:

“Projeto Prioritário” e “Outro Prioritário” serão vinculados à etapa escolhida
“Projeto Normal” e “Subprojeto” não serão vinculados a nenhuma etapa

Os projetos marcados com > ficam destacados na etapa do funil para fácil identificação.

Usando sintaxe avançada

O campo de estrutura suporta o uso de sintaxe avançada para criar estruturas dinâmicas baseadas em variáveis e lógica condicional.

Loops básicos
Condicionais
Loops com dados
Variáveis do projeto

Criar múltiplos projetos similares:

{% for i in 1..3 %}
{{ project.name }} - Sprint {{ i }}
-{{ project.code }} Planning
-{{ project.code }} Development
-{{ project.code }} Testing
-{{ project.code }} Review
{% endfor %}

Resultado:

[Projeto Pai]
├── Projeto Pai - Sprint 1
│   ├── P1 Planning
│   ├── P1 Development
│   ├── P1 Testing
│   └── P1 Review
├── Projeto Pai - Sprint 2
│   ├── P1 Planning
│   ├── P1 Development
│   ├── P1 Testing
│   └── P1 Review
└── Projeto Pai - Sprint 3
    ├── P1 Planning
    ├── P1 Development
    ├── P1 Testing
    └── P1 Review

Criar projetos baseado em condições:

Planejamento
Desenvolvimento
{% if project.type == 'premium' %}
Consultoria Especializada
-Análise Avançada
-Suporte Dedicado
{% endif %}
Testes
Deploy

Resultado para projeto premium: Inclui os projetos de consultoriaResultado para projeto normal: Não inclui os projetos de consultoria

Criar projetos baseado em listas:

{% for module in project.modules %}
Módulo {{ module.name }}
-Desenvolvimento {{ module.name }}
-Testes {{ module.name }}
{% endfor %}

Se project.modules contém [{name: 'CRM'}, {name: 'Financeiro'}]:

[Projeto Pai]
├── Módulo CRM
│   ├── Desenvolvimento CRM
│   └── Testes CRM
└── Módulo Financeiro
    ├── Desenvolvimento Financeiro
    └── Testes Financeiro

Usar dados do projeto pai:

{{ project.client }} - Fase 1
-Análise de {{ project.client }}
-Proposta para {{ project.client }}

{{ project.client }} - Fase 2
-Implementação
-Treinamento

Se project.client é “Acme Corp”:

[Projeto Pai]
├── Acme Corp - Fase 1
│   ├── Análise de Acme Corp
│   └── Proposta para Acme Corp
└── Acme Corp - Fase 2
    ├── Implementação
    └── Treinamento

Aprenda mais sobre sintaxe avançada →

Exemplos completos

Exemplo 1: Desenvolvimento de software

>Análise de Requisitos
-Entrevistas com Stakeholders
-Documentação de Requisitos

>Design e Arquitetura
-Design de Interface
-Arquitetura do Sistema

>Desenvolvimento
-Frontend
--Componentes React
--Páginas
-Backend
--API REST
--Banco de Dados

>Testes
-Testes Unitários
-Testes de Integração
-Testes de Aceitação

>Deploy
-Configuração de Ambiente
-Deploy em Produção

Estrutura resultante:

7 projetos filhos diretos (todos marcados para etapa)

13 projetos netos

2 projetos bisnetos

Total: 22 projetos criados automaticamente

Exemplo 2: Campanha de marketing

>Pesquisa de Mercado
-Análise da Concorrência
-Pesquisa com Clientes

>Estratégia
-Definição de Público-Alvo
-Desenvolvimento de Mensagem

>Execução
-Desenvolvimento de Conteúdo
-Criação de Materiais

>Divulgação
-Redes Sociais
-Email Marketing

>Análise
-Métricas de Performance
-Relatórios de Resultados

Exemplo 3: Com sintaxe avançada (Sprints)

{% for i in 1..project.sprint_count %}
>Sprint {{ i }}
-Planning Sprint {{ i }}
-Development Sprint {{ i }}
--Frontend Tasks
--Backend Tasks
-Testing Sprint {{ i }}
-Review Sprint {{ i }}
{% endfor %}

>Encerramento
-Documentação Final
-Entrega ao Cliente

Se project.sprint_count for 3, cria:

3 Sprints completas (12 projetos)
1 projeto de Encerramento (3 projetos)
Total: 15 projetos

Limitações e regras

Limite de profundidade

Máximo de 3 níveis de hierarquia

Nível 1: Filhos diretos (sem prefixo)
Nível 2: Netos (um -)
Nível 3: Bisnetos (dois --)

Tentar criar mais de 3 níveis resultará em erro de validação.

Validações de estrutura

Estrutura não pode estar vazia
Nomes de projetos não podem estar vazios
Sintaxe avançada deve ser válida
Hierarquia deve respeitar o limite de níveis

Comportamentos especiais

Projetos marcados com > são automaticamente vinculados à etapa do funil
Projetos criados a partir de templates herdam todas as configurações
Projetos criados do zero recebem configurações básicas
A ordem dos projetos na estrutura é mantida

Solução de problemas

Erro ao salvar automação

Causas comuns:

Sintaxe avançada inválida
Nome de projeto vazio
Mais de 3 níveis de profundidade
Estrutura vazia

Solução: Verifique a estrutura linha por linha e corrija os erros identificados.

Projetos não aparecem na etapa

Causa: Projetos não foram marcados com >.Solução: Adicione o prefixo > aos projetos que devem ser vinculados à etapa.

>Projeto que vai para etapa
Projeto que não vai para etapa

Hierarquia incorreta

Causa: Uso incorreto dos prefixos -.Solução: Verifique que:

Filhos não têm prefixo
Netos têm um -
Bisnetos têm dois --

Correto:
Filho
-Neto
--Bisneto

Incorreto:
-Filho
Neto
---Bisneto

Template não funciona

Causa: Template não foi selecionado corretamente.Solução: Certifique-se de que o template está selecionado no campo apropriado antes de salvar.

Boas práticas

Comece simples

Comece com estruturas simples e evolua conforme sua necessidade. Teste bem antes de criar estruturas complexas.

Use templates

Configure templates bem estruturados para garantir consistência em todos os projetos criados.

Teste a estrutura

Teste a automação com um projeto de teste antes de ativar em produção para verificar se a estrutura está correta.

Documente a lógica

Adicione comentários na sintaxe avançada explicando a lógica, especialmente em estruturas complexas.

Nomes descritivos

Use nomes claros e descritivos para os projetos para facilitar navegação na hierarquia.

Revise periodicamente

Revise as automações de hierarquia periodicamente para garantir que ainda atendem às necessidades do negócio.

Conclusão

A criação automatizada de hierarquia de projetos é uma funcionalidade poderosa que economiza tempo e garante consistência na organização de projetos complexos.

Com esta funcionalidade, você pode transformar horas de trabalho manual em uma automação que executa em segundos, criando estruturas complexas de forma confiável e repetível.

Lembre-se: Esta funcionalidade é poderosa para automatizar a criação de estruturas complexas. Comece com estruturas simples e evolua conforme sua necessidade e confiança no sistema!

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​Visão geral

​Quando usar

Estruturas padronizadas

Automação de processos

Organização consistente

Escalabilidade

​Configuração básica

​1. Escolha o tipo de ação

​2. Projeto template (opcional)

​3. Etapa de destino (opcional)

​Definindo a estrutura

​Sintaxe básica

​Símbolos especiais no prefixo

​Exemplos práticos

​Exemplo 1: Estrutura simples

​Exemplo 2: Hierarquia de 2 níveis

​Exemplo 3: Estrutura complexa

​Exemplo 4: Com vinculação ao funil

​Usando sintaxe avançada

​Exemplos completos

​Exemplo 1: Desenvolvimento de software

​Estrutura resultante:

​Exemplo 2: Campanha de marketing

​Exemplo 3: Com sintaxe avançada (Sprints)

​Limitações e regras

​Solução de problemas

​Boas práticas

Comece simples

Use templates

Teste a estrutura

Documente a lógica

Nomes descritivos

Revise periodicamente

​Conclusão

Visão geral

Quando usar

Configuração básica

1. Escolha o tipo de ação

2. Projeto template (opcional)

3. Etapa de destino (opcional)

Definindo a estrutura

Sintaxe básica

Símbolos especiais no prefixo

Exemplos práticos

Exemplo 1: Estrutura simples

Exemplo 2: Hierarquia de 2 níveis

Exemplo 3: Estrutura complexa

Exemplo 4: Com vinculação ao funil

Usando sintaxe avançada

Exemplos completos

Exemplo 1: Desenvolvimento de software

Estrutura resultante:

Exemplo 2: Campanha de marketing

Exemplo 3: Com sintaxe avançada (Sprints)

Limitações e regras

Solução de problemas

Boas práticas

Conclusão