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As ações que mexem em formulários dinâmicos e em campos de data do projeto.
Três destas ações procuram o formulário em todos os lugares onde ele pode estar no projeto: no corpo do projeto, no funil, na etapa ou como formulário avulso. Se o mesmo formulário aparecer em mais de um lugar, todos são afetados.

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Adicionar formulário avulso

Anexa um formulário avulso ao projeto. Com Ignorar se já houver esse formulário desligado, cada execução anexa mais uma cópia do formulário ao projeto. Ligado, a ação não faz nada quando o formulário já está lá.
Combinada com um gatilho de alto volume — formulário editado, projeto ocioso com repetição — esta ação sem a opção de ignorar enche o projeto de formulários repetidos rapidamente.

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Salvar versão do formulário

Congela as respostas atuais do formulário no histórico, criando um registro daquele momento. A opção de limpar os campos é o que torna esta ação útil em processos cíclicos: o formulário é preenchido, a automação guarda a versão e devolve o formulário em branco para o próximo ciclo. Quando não tem efeito
  • O formulário não está disponível no projeto de nenhuma forma.
  • O formulário nunca foi respondido — não há o que versionar.

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Atualizar contador

Incrementa ou decrementa um campo do tipo contador de um formulário. Um contador que nunca foi preenchido é tratado como zero antes da operação.
O contador precisa estar em um formulário disponível no projeto no momento da execução. Se o campo existe no cadastro de formulários mas nenhum formulário do projeto o contém, a ação registra the_counter_is_not_available_at_project_forms e nada acontece.
Se o mesmo contador aparecer em formulários diferentes dentro do projeto, todos são atualizados.

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Alterar campo de data

Define uma data — na previsão do funil ou em um campo de formulário. É a ação com mais opções do sistema, então vale montá-la em três decisões.

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1. Onde está o campo de data

Ao escolher campo de formulário, indique também a localização:
Um projeto pode ter o mesmo formulário avulso anexado várias vezes. Nesse caso a ação usa o primeiro, por ordem de criação.

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2. De onde vem a data

Você digita uma data fixa. Simples e previsível, útil para prazos legais e datas de virada.

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3. O que fazer se já houver data

A opção Sobrescrever caso já tenha data definida decide o desfecho:
  • Desligada: um campo que já tem data é preservado e a ação registra sucesso sem alterar nada.
  • Ligada: a data existente é substituída.
“A automação rodou e a data não mudou” quase sempre é esta opção desligada com uma data já preenchida. Confira no registro de execução — a mensagem do componente diz exatamente isso.
Alterar a previsão do funil dispara o gatilho Campo do projeto alterado e reagenda o gatilho Data de projeto atingida. Uma ação, dois efeitos em cadeia.

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Por onde continuar

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