As ações Salvar versão do formulário e Atualizar contador procuram o formulário em todos os lugares do projeto. Esses lugares são o corpo do projeto, o funil, a etapa e os formulários avulsos. Se o mesmo formulário aparecer em mais de um lugar, todos são afetados. Já Preencher formulário dinâmico e Alterar campo de data agem só na localização que você configura.
Adicionar formulário avulso
Anexa um formulário avulso ao projeto.
Com Ignorar se já houver esse formulário desligado, cada execução anexa mais uma cópia do formulário ao projeto. Ligado, a ação não faz nada quando o formulário já está lá.
Preencher formulário dinâmico
Preenche ou sobrescreve campos de um formulário dinâmico. Use esta ação para gravar dados que a automação já conhece, como o responsável do projeto, um link ou um valor calculado, sem que ninguém precise abrir o formulário. A montagem tem três partes: onde está o formulário, quais campos atualizar e o valor de cada campo.1. Onde está o formulário
Em Onde está o formulário?, escolha uma das opções.
A opção Sintaxe avançada serve para formulários fora do próprio projeto. O editor traz modelos prontos para localizar o formulário no cliente ou no contato do projeto, no projeto pai e no projeto que disparou o gatilho.
Se o projeto tiver o mesmo formulário avulso anexado mais de uma vez, a ação preenche o primeiro, por ordem de criação. A ação não procura o formulário em outras localizações: se ele não estiver onde você indicou, nada é gravado e o registro de execução mostra
expected_pivot_not_found.
2. Quais campos atualizar
Em Campos a atualizar, selecione um ou mais campos do formulário. Cada campo vira um bloco com as próprias opções.
Campos do tipo contador não aparecem nesta ação: para eles, use Atualizar contador. Campos de anexo aceitam só valor fixo. O formato que cada tipo de campo espera está em Formato das respostas.
Na sintaxe avançada, a variável
current_answer traz a resposta já gravada no campo. Se um campo for arquivado depois de configurado, a ação ignora esse campo e grava os outros.
3. Campos de lista
Campos de múltipla escolha dos tipos usuário, contato, cliente, projeto, link e anexo guardam uma lista. Neles, Como atualizar a lista define o que acontece com os itens que já estão lá.
A opção Sobrescrever se já houver resposta só vale no modo Substituir. Nos modos Adicionar (sem duplicar) e Remover itens, a ação altera a lista mesmo com a opção desligada.
Em campos do tipo matriz, você escolhe o que fazer em cada célula: Manter, Definir ou Limpar. Só as células em Definir ou Limpar mudam.
Salvar versão do formulário
Congela as respostas atuais do formulário no histórico, criando um registro daquele momento.
A opção de limpar os campos serve para processos cíclicos. A equipe preenche o formulário, a automação guarda a versão e devolve o formulário em branco para o próximo ciclo.
Quando não tem efeito
- O formulário não está disponível no projeto de nenhuma forma.
- O formulário nunca foi respondido — não há o que versionar.
Atualizar contador
Incrementa ou decrementa um campo do tipo contador de um formulário.
Um contador que nunca foi preenchido é tratado como zero antes da operação. Se o mesmo contador aparecer em formulários diferentes dentro do projeto, todos são atualizados.
Alterar campo de data
Define uma data — na previsão do funil ou em um campo de formulário. É a ação com mais opções do sistema, então vale montá-la em três decisões.1. Onde está o campo de data
Primeiro, escolha qual data a ação vai alterar.
Ao escolher campo de formulário, indique também a localização:
Um projeto pode ter o mesmo formulário avulso anexado várias vezes. Nesse caso a ação usa o primeiro, por ordem de criação.
expected_pivot_not_found. Confira em que parte do projeto o formulário está e ajuste a localização.
2. De onde vem a data
- Manual
- Data relativa
- Sintaxe avançada
Você digita uma data fixa. Simples e previsível, útil para prazos legais e datas de virada.
3. O que fazer se já houver data
A opção Sobrescrever caso já tenha data definida decide o desfecho:- Desligada: um campo que já tem data é preservado e a ação registra sucesso sem alterar nada.
- Ligada: a data existente é substituída.
Por onde continuar
Cadastros e pessoas
Criar projetos, hierarquias, clientes, contatos e alterar responsáveis.
Comunicação, IA e execução
Conteúdo, e-mail, webhook, assistente de etapa, metas e execução.
Tempo relativo customizado
Expressões do gatilho Data de projeto atingida para disparar em dias da semana e viradas de período. Esta ação não usa essas expressões.
Variáveis
Como usar dados do projeto no cálculo de datas.