Skip to main content
As ações que classificam o projeto: etiquetas e status de funil.

​
Adicionar etiqueta

Vincula ao projeto as etiquetas escolhidas.
A etiqueta só é aplicada se o projeto estiver vinculado ao funil dela. Você pode escolher qualquer etiqueta na configuração, mas na hora de executar o vínculo com o funil é obrigatório.Se o projeto não estiver no funil, aquela etiqueta é silenciosamente ignorada e a ação segue para as próximas. O log registra o que aconteceu.
Etiquetas que o projeto já possui são ignoradas — a ação não duplica nem gera erro. O que pode impedir a aplicação
Coloque uma ação de vínculo com o funil ou de colocar em etapa antes desta, na ordem do fluxo.
Etiquetas podem ser bloqueadas por etapa na configuração do funil. Diferente da ação de mover, esta respeita o bloqueio.Para permitir que a automação passe por cima de um bloqueio específico, desmarque Bloquear vínculo por automações naquele bloqueio, na configuração do funil.
Quando o disparo veio de uma pessoa, a ação usa as permissões dela. Sem permissão de edição naquele projeto, o componente registra erro de permissão e o fluxo continua. Disparos por agendamento não passam por essa checagem.
Esta ação dispara o gatilho Etiqueta vinculada a um projeto de outras automações.

​
Remover etiqueta

Desvincula do projeto as etiquetas escolhidas. Valem as mesmas regras de vínculo com o funil: a etiqueta só é removida se o projeto estiver no funil dela. Etiquetas que o projeto não tem são ignoradas sem erro.

​
Editar status do funil

Define, substitui ou remove o status do projeto em um funil.

​
Definir um status

Escolha o status desejado. O funil afetado é o funil daquele status — você não precisa indicá-lo separadamente.
Se o projeto já tiver um status naquele funil e Substituir status existente estiver desligada, a ação não faz nada e registra sucesso. É a causa mais comum de “a automação rodou mas o status não mudou”.
O projeto precisa estar vinculado ao funil do status. Sem vínculo, a ação registra erro.

​
Remover o status

Com Desvincular status ligada, a opção Alcance define de onde o status sai:
O alcance Funil gatilhado só funciona com gatilhos ligados a uma etapa — projeto movido de etapa, projeto ocioso em etapa e execução de projeto. Com qualquer outro gatilho, a ação não consegue descobrir o funil e registra unable_to_determine_funnel_id.

​
Bloqueios de etapa

Assim como as etiquetas, os status respeitam os bloqueios configurados por etapa no funil, a menos que o bloqueio esteja marcado para ser ignorado por automações.

Bloqueios de etapa

Como configurar quais etiquetas e status podem entrar em cada etapa.

​
Por onde continuar

Projeto e etapas

Mover, desvincular e alternar funis e grupos.

Formulários e datas

Formulários avulsos, versões, contadores e campos de data.

Condições

Checar etiquetas e status antes de agir.

Logs e depuração

Descobrir por que uma etiqueta não foi aplicada.