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As ações que movimentam o projeto pela operação. Uma automação precisa de pelo menos uma ação para ser salva.

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Colocar projeto em etapa

Move o projeto para a etapa escolhida. Com Vincular ao funil mesmo sem vínculo desligado, o projeto só é movido se já estiver em alguma etapa daquele funil. Ligado, o vínculo com o funil acontece automaticamente.
Esta ação ignora as restrições de entrada e os bloqueios da etapa de destino. Um card que uma pessoa não conseguiria mover manualmente é movido pela automação sem reclamar. Confira as regras da etapa antes de ativar.
Em funis que não permitem o projeto estar em várias etapas ao mesmo tempo, a desvinculação das outras etapas acontece de qualquer forma, independentemente da opção.
Quando não tem efeito
  • O projeto já está na etapa de destino.
  • O projeto não está vinculado ao funil e a opção de vincular está desligada.
Esta ação dispara o gatilho Projeto movido de etapa de outras automações. É o principal caminho para cadeias — útil e perigoso na mesma medida. Veja o limite de encadeamento.

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Desvincular projeto de uma etapa

Tira o projeto de uma etapa específica. Com Desvincular também do funil ligado, o projeto sai do funil se aquela era sua única etapa nele. Desligado, o projeto só é desvinculado da etapa se estiver presente em outras etapas do mesmo funil. Quando não tem efeito
  • O projeto não está na etapa indicada — a ação registra sucesso e segue.
  • Aquela é a única etapa do projeto no funil e a opção de desvincular do funil está desligada — o log registra que não era possível desvincular.

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Vincular ou desvincular funil

Alterna o vínculo do projeto com um funil: vincula se não estiver vinculado, desvincula se estiver. Ao vincular, o projeto entra na primeira etapa do funil.
É uma ação de alternância, não de garantia. Se o projeto já estiver vinculado ao funil, esta ação o desvincula. Quando você quer apenas garantir a presença no funil, prefira Colocar projeto em etapa com a opção de vincular ao funil ligada.

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Vincular ou desvincular grupo

Alterna o vínculo do projeto com um grupo de projetos: vincula se não estiver vinculado, desvincula se estiver. Vale o mesmo aviso da ação anterior: é alternância, não garantia.

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Alterar status do projeto

Muda o status geral do projeto — o mesmo campo que aparece no cabeçalho dele, não o status do funil.
Não confunda com Editar status do funil. O status do projeto é único e global; o status do funil é por funil vinculado.
O status do projeto é um dos campos monitorados pelo gatilho Campo do projeto alterado — vale lembrar disso ao montar cadeias.

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Por onde continuar

Etiquetas e status

Adicionar e remover etiquetas, alterar status do funil.

Formulários e datas

Formulários avulsos, versões, contadores e campos de data.

Cadastros e pessoas

Criar projetos, hierarquias, clientes, contatos e alterar responsáveis.

Comunicação, IA e execução

Conteúdo, e-mail, webhook, assistente de etapa, metas e execução.